Modifié par jhurst le 2021/04/21 10:01
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1 {{ddtoc}}{{/ddtoc}}
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5 = Préambule =
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8 L'assistant de création de tableau de bord a pour but de vous aider à créer un tableau de bord en quelques clics depuis une source de données et ce, de manière intuitive.
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10 Les types de tableaux de bord proposés sont paramétrables pour répondre au mieux aux habitudes et usages des utilisateurs.
11 )))
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13 (((
14 {{info}}
15 Une **source de données **ou** datasource** est l'endroit où l’on va chercher les données avant de les structurer dans le modèle de données.
16 {{/info}}
17
18 {{info}}
19 Un** tableau de bord** ou **dashboard** est un ensemble de pages permettant de visualiser des flux d’informations sur le web et d’interagir avec les données.
20 {{/info}}
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22 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Autorisations pré-requises(%%) =
23 )))
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25 (((
26 L'utilisateur voulant accéder à l'assistant devra au préalable être dans le groupe d'autorisations nommé "**Utilisateur final pour Self-service BI**".
27 )))
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29 = Utiliser l'assistant =
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31 Depuis l'Editeur de tableaux de bord, sélectionnez dans la barre d'outils située en haut à droite l'**Assistant de création de tableau de bord**.
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33 Le premier écran propose deux possibilités pour le chargement de votre source de données :
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35 * La première consiste à charger un fichier directement depuis votre ordinateur. Les formats acceptés sont de type xls, xlsx, csv, xml et json.
36 * La deuxième consiste à sélectionner un fichier de données fourni par DigDash, correspondant à un tableau de bord pré-configuré.
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38 :
39 : [[image:1602680178109-877.png]]
40 :
41 :
42 : [[image:1617975094459-588.png]]
43 :
44 : Pour les fichiers de type Excel, vous pouvez choisir la feuille de calcul sur laquelle travailler.
45
46 : [[image:1617975213440-934.png]]
47 :
48 : L’outil effectue ensuite une analyse contextuelle du fichier pour suggérer les tableaux de bord les plus appropriées.
49 :
50
51 (((
52 = (% id="cke_bm_230S" style="display:none" %) (%%)Cas 1 : aucun tableau de bord pré-configuré n'a été détecté =
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54 Il est possible qu'aucun tableau de bord pré-configuré ne corresponde à la source de données chargée.
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56 Dans ce cas-là, vous serez invité(e) à créer un tableau de bord **automatique **ou **personnalisé**.
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58 [[image:1617975363533-366.png]]
59
60 == Sélectionner le tableau de bord automatique ==
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62 Le tableau de bord automatique créé un ensemble de graphiques automatiquement dans votre tableau de bord. Vous pourrez bien entendu l'enrichir suivant les différents axes d'analyses expliqués ci-après.
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64 [[image:automatic_selection.gif]]
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66 == Sélectionner le tableau de bord personnalisé ==
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68 Le tableau de bord personnalisé vous laisse totalement libre des graphiques à créer dans votre tableau de bord suivant les différents axes d'analyses expliqués ci-après.
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70 [[image:personalized_selection.gif]]
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72 (((
73 == Edition de la source de données ==
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75 Il est vivement conseillé de prendre connaissance de la manière dont est formatée votre source de données et d'amener d'éventuelles rectifications si besoin.
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77 Le bouton [[image:1602853746744-718.png]] vous permettra d'en apprendre davantage sur votre source. Vous aurez notamment l'occasion de prévisualiser vos données ainsi que de les configurer.
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79 === Prévisualisation des données de la source ===
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81 L'onglet "Prévisualiser les données" vous permet de visualiser une partie de vos données pour en comprendre leur nature.
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83 [[image:1617975887893-327.png]]
84
85 Des options existent pour vous permettre de former au mieux votre source.
86
87 Ces options sont fonctions de la nature de la source de données importée. Par exemple dans la capture ci-dessus, il s'agit d'un fichier Excel. Le choix du classeur ou feuille de calcul est proposé.
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89 === Configuration du modèle de données ===
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91 {{info}}
92 Le modèle de données est une représentation "intelligente" d’une source de données. Le modèle de données est composé de mesures et de dimensions.
93 {{/info}}
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95 L'onglet "Configurer le modèle de données" vous permet de configurer les dimensions et mesures détectées par DigDash.
96
97 L'on pourra ainsi modifier leur type, leur nom d'affichage et même créer des mesures calculées.
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99 [[image:1617975962004-676.png]]
100 )))
101
102 :
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104 (((
105 ==== Changer le type des colonnes ====
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107 DigDash détecte automatiquement si les colonnes de votre source sont des mesures ou des dimensions.
108
109 {{info}}
110 Une **dimension **est composée d’un ensemble de membres organisés selon une ou plusieurs hiérarchies.
111 {{/info}}
112
113 {{info}}
114 Une **mesure **est une quantité à représenter qui peut être agrégée avec une formule d’agrégation.
115 {{/info}}
116
117 Si vous jugez qu'une colonne est plutôt une mesure qu'une dimension ou vice versa, vous pouvez changer son type.
118
119 Notez seulement que la configuration des types des données pourra en conséquence modifier l'analyse contextuelle de la source de données.
120
121 ==== Ajouter des mesures calculées ====
122
123 Le bouton [[image:1603707168889-316.png]] vous permet de rajouter des mesures calculées à votre modèle de données.
124
125 {{info}}
126 Une** mesure calculée** ou **mesure dérivée** est une mesure dont la définition est issue d’une formule basée ou non sur d’autres mesures / dimensions.
127 {{/info}}
128
129 (% class="wikigeneratedid" %)
130 On distingue plusieurs manières de les créer. Vous pouvez en effet utiliser des fonctions (ou formules) préétablies existantes (générales ou de transformations) ou définir vous-même la formule à appliquer.
131
132 ===== Fonctions générales =====
133
134 [[image:1603706743515-296.png]]
135
136 Les fonctions générales proposent des formules basiques telles que le pourcentage de progression.
137
138 ===== Transformateurs =====
139
140 [[image:1603706817602-817.png]]
141
142 Les fonctions de transformations s'appliquent sur des mesures et vous permettent d'afficher les valeurs pour l'année précédente, le mois précédent la semaine précédente ou le jour précédent.
143
144 ===== Formule =====
145 )))
146
147 : La sélection de "Formule..." fera apparaître la boîte de dialogue suivante :
148 :
149 : [[image:1603706935753-529.png]]
150 :
151 : Cette dialogue vous permet de définir librement la formule de votre mesure en y insérant les mesures ou dimensions de votre choix.
152 : Vous êtes invité à entrer un nom et la formule.
153
154 == Choix des graphiques ==
155
156 La sélection d'un tableau de bord automatique ou personnalisé vous mènera à une vue similaire de celle ci-dessous.
157
158 La partie gauche de cette interface présente la liste des graphiques pouvant être ajoutés dans votre tableau de bord.
159
160 La partie droite représente le contenu du tableau de bord à construire.[[image:1618834546969-491.png]]
161
162 Les dimensions et mesures de la source de données sont reconnues automatiquement. L'utilisateur peut donc créer simplement les graphes souhaités.
163
164 * La partie **Graphiques personnalisés** vous permet de faire une analyse librement : choisissez le graphique souhaité puis les dimensions et mesures à y ajouter.
165 * La partie **Graphiques proposés** affiche une liste de graphes qui dépendent des objets disponibles dans le modèle de données sélectionné. Par exemple, l'analyse géographique n'est proposée que si une dimension géographique existe dans le modèle. Trois types d'analyse sont présents :
166 ** //Analyse de tendance// : une dimension temps a été détectée. La courbe représentant l'évolution d'une mesure par date est proposée automatiquement.
167 ** //Analyse géographique// : une dimension géographique a été détectée. La représentation par carte est proposée automatiquement.
168 ** //Liste //: une ou plusieurs dimensions ont été détectées. Une représentation en tableau est proposée automatiquement.
169
170 Dans le cas du choix d'un tableau de bord **automatique**, des graphiques sont créés et ajoutés automatiquement à votre votre tableau de bord .
171
172 Dans le cas du choix d'un tableau de bord **personnalisé**, vous pouvez sélectionner les dimensions et mesures souhaitées dans les listes déroulantes pour créer vos graphiques.
173
174 : Cliquez sur le [[image:1602843729099-538.png]] à côté du graphe pour l'ajouter au tableau de bord.
175 )))
176
177 (((
178 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Cas 2 : des tableaux de bord pré-configurés ont été détectés(%%) =
179 )))
180
181 : DigDash peut détecter si un tableau de bord pré-configuré correspond aux données de votre source.
182 :
183 : Vous pourrez alors sélectionner ce tableau de bord avec des graphiques pré-configurés ou choisir de réaliser un tableau de bord automatique ou personnalisé.
184 :
185
186 (((
187 == Sélectionner un tableau de bord pré-configuré ==
188
189 Dans notre exemple, le fichier retail_v7_de_world.xls correspond au tableau de bord pré-configuré "Vente au détail".
190
191 [[image:retail_selection.gif]]
192
193 : En sélectionnant celui-ci, le tableau de bord comprendra des graphiques propres à la vente (carte des ventes, Chiffre d'affaires,...).
194 :
195
196 (((
197 == Choix des graphiques ==
198 )))
199
200 : La sélection de ce tableau de bord génère par la suite une liste des représentations graphiques pertinents qui composera votre tableau de bord : ici des graphiques propres à la vente (carte des ventes, Chiffre d'affaires, ...).
201
202 Les graphiques pré-configurés s'ajoutent directement au contenu du tableau de bord à construire.
203
204 [[image:1603717613369-316.png]]
205
206 Vous pouvez ensuite enrichir le contenu de votre tableau de bord et rajouter vos propres graphiques.
207
208 [[image:1618834448510-115.png]]
209
210 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Construction du tableau de bord(%%) =
211 )))
212
213 : Vous avez la possibilité de gérer plusieurs éléments pour la visualisation de votre tableau de bord.
214
215 (((
216 == (% id="cke_bm_322S" style="display:none" %) (%%)Nom de votre tableau de bord ==
217
218 (% class="wikigeneratedid" %)
219 Donnez un nom à votre tableau de bord. Il est obligatoire.
220
221 {{info}}
222 Le **portefeuille** d'un rôle ou d'un utilisateur est un espace de travail dont les droits peuvent être donnés au cas par cas.
223 {{/info}}
224
225 == Disposition des graphiques ==
226
227 DigDash vous propose des modèles pour disposer au mieux vos graphiques dans le tableau de bord à créer. Le modèle sélectionné par défaut est le modèle automatique.
228
229 [[image:1602856226445-298.png]]
230
231 Le modèle automatique dispose automatiquement les graphiques de manière à ajuster au mieux votre contenu, et ce, sans limitation du nombre de graphiques.
232
233 Chaque modèle proposé supporte un nombre de graphiques limité (affiché en survolant le modèle avec la souris).
234
235 [[image:1602857685204-489.png]]
236
237
238 (% class="wikigeneratedid" id="HOrdredesgraphiques" %)
239 Glissez-déposez les graphiques de votre tableau de bord pour ordonner les graphiques dans le modèle de disposition sélectionné (le premier est le plus important).
240
241 [[image:1602857767860-961.png]]
242
243 == Valider et terminer la construction du tableau de bord ==
244
245 (% id="cke_bm_291S" style="display:none" %) (%%)Cliquer sur le bouton [[image:1602855958729-795.png]] pour finaliser la construction de votre tableau de bord.
246
247 Patientez quelques instants.
248
249 L'assistant se ferme et vous découvrez votre tableau de bord dans l'Editeur de tableau de bord.
250
251 Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à compléter votre tableau (ajout de filtres, dimensions,...).
252 )))
253
254
255 = Edition du modèle de données =
256
257
258 Un modèle de données issu de la création de tableau de bord via cet assistant est modifiable a posteriori. Vous avez,par exemple, la possibilité de rajouter des mesures calculées.
259
260 [[image:1618217882626-311.png]]
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262
263 Pour accéder à l'interface d'édition, deux possibilités :
264
265 - placez-vous sur un des graphiques du tableau de bord créé et sélectionnez le sous-menu "Editer le modèle de données" via la roue crantée.
266
267 [[image:1618215266013-521.png]]
268
269 [[image:1618215321364-971.png||queryString="width=508&height=370" height="370" width="508"]]
270
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272 - via le bouton "Editer" lors de la création de nouveaux graphiques à partir de ce modèle de données.
273
274 [[image:1618215917143-814.png]]