Assistant de création de tableau de bord
- Préambule
- Autorisations pré-requises
- Utiliser l'assistant
- Cas 1 : aucun tableau de bord pré-configuré n'a été détecté
- Cas 2 : des tableaux de bord pré-configurés ont été détectés
- Construction du tableau de bord
- Edition du modèle de données
Préambule
L'assistant de création de tableau de bord a pour but de vous aider à créer un tableau de bord en quelques clics depuis une source de données et ce, de manière intuitive.
Les types de tableaux de bord proposés sont paramétrables pour répondre au mieux aux habitudes et usages des utilisateurs.
Autorisations pré-requises
L'utilisateur voulant accéder à l'assistant devra au préalable être dans le groupe d'autorisations nommé "Utilisateur final pour Self-service BI".
Utiliser l'assistant
Depuis l'Editeur de tableaux de bord, sélectionnez dans la barre d'outils située en haut à droite l'Assistant de création de tableau de bord.
Le premier écran propose deux possibilités pour le chargement de votre source de données :
- La première consiste à charger un fichier directement depuis votre ordinateur. Les formats acceptés sont de type xls, xlsx, csv, xml et json.
- La deuxième consiste à sélectionner un fichier de données fourni par DigDash, correspondant à un tableau de bord pré-configuré.
- Pour les fichiers de type Excel, vous pouvez choisir la feuille de calcul sur laquelle travailler.
- L’outil effectue ensuite une analyse contextuelle du fichier pour suggérer les tableaux de bord les plus appropriées.
Cas 1 : aucun tableau de bord pré-configuré n'a été détecté
Il est possible qu'aucun tableau de bord pré-configuré ne corresponde à la source de données chargée.
Dans ce cas-là, vous serez invité(e) à créer un tableau de bord automatique ou personnalisé.
Sélectionner le tableau de bord automatique
Le tableau de bord automatique créé un ensemble de graphiques automatiquement dans votre tableau de bord. Vous pourrez bien entendu l'enrichir suivant les différents axes d'analyses expliqués ci-après.
Sélectionner le tableau de bord personnalisé
Le tableau de bord personnalisé vous laisse totalement libre des graphiques à créer dans votre tableau de bord suivant les différents axes d'analyses expliqués ci-après.
Edition de la source de données
Il est vivement conseillé de prendre connaissance de la manière dont est formatée votre source de données et d'amener d'éventuelles rectifications si besoin.
Le bouton 
vous permettra d'en apprendre davantage sur votre source. Vous aurez notamment l'occasion de prévisualiser vos données ainsi que de les configurer.
Prévisualisation des données de la source
L'onglet "Prévisualiser les données" vous permet de visualiser une partie de vos données pour en comprendre leur nature.
Des options existent pour vous permettre de former au mieux votre source.
Ces options sont fonctions de la nature de la source de données importée. Par exemple dans la capture ci-dessus, il s'agit d'un fichier Excel. Le choix du classeur ou feuille de calcul est proposé.
Configuration du modèle de données
L'onglet "Configurer le modèle de données" vous permet de configurer les dimensions et mesures détectées par DigDash.
L'on pourra ainsi modifier leur type, leur nom d'affichage et même créer des mesures calculées.
Changer le type des colonnes
DigDash détecte automatiquement si les colonnes de votre source sont des mesures ou des dimensions.
Si vous jugez qu'une colonne est plutôt une mesure qu'une dimension ou vice versa, vous pouvez changer son type.
Notez seulement que la configuration des types des données pourra en conséquence modifier l'analyse contextuelle de la source de données.
Ajouter des mesures calculées
Le bouton 
vous permet de rajouter des mesures calculées à votre modèle de données.
On distingue plusieurs manières de les créer. Vous pouvez en effet utiliser des fonctions (ou formules) préétablies existantes (générales ou de transformations) ou définir vous-même la formule à appliquer.
Fonctions générales
Les fonctions générales proposent des formules basiques telles que le pourcentage de progression.
Transformateurs
Les fonctions de transformations s'appliquent sur des mesures et vous permettent d'afficher les valeurs pour l'année précédente, le mois précédent la semaine précédente ou le jour précédent.
Formule
- La sélection de "Formule..." fera apparaître la boîte de dialogue suivante :
- Cette dialogue vous permet de définir librement la formule de votre mesure en y insérant les mesures ou dimensions de votre choix.
- Vous êtes invité à entrer un nom et la formule.
Choix des graphiques
La sélection d'un tableau de bord automatique ou personnalisé vous mènera à une vue similaire de celle ci-dessous.
La partie gauche de cette interface présente la liste des graphiques pouvant être ajoutés dans votre tableau de bord.
La partie droite représente le contenu du tableau de bord à construire.
Les dimensions et mesures de la source de données sont reconnues automatiquement. L'utilisateur peut donc créer simplement les graphes souhaités.
- La partie Graphiques personnalisés vous permet de faire une analyse librement : choisissez le graphique souhaité puis les dimensions et mesures à y ajouter.
- La partie Graphiques proposés affiche une liste de graphes qui dépendent des objets disponibles dans le modèle de données sélectionné. Par exemple, l'analyse géographique n'est proposée que si une dimension géographique existe dans le modèle. Trois types d'analyse sont présents :
- Analyse de tendance : une dimension temps a été détectée. La courbe représentant l'évolution d'une mesure par date est proposée automatiquement.
- Analyse géographique : une dimension géographique a été détectée. La représentation par carte est proposée automatiquement.
- Liste : une ou plusieurs dimensions ont été détectées. Une représentation en tableau est proposée automatiquement.
Dans le cas du choix d'un tableau de bord automatique, des graphiques sont créés et ajoutés automatiquement à votre votre tableau de bord .
Dans le cas du choix d'un tableau de bord personnalisé, vous pouvez sélectionner les dimensions et mesures souhaitées dans les listes déroulantes pour créer vos graphiques.
- Cliquez sur le
à côté du graphe pour l'ajouter au tableau de bord.
Cas 2 : des tableaux de bord pré-configurés ont été détectés
- DigDash peut détecter si un tableau de bord pré-configuré correspond aux données de votre source.
- Vous pourrez alors sélectionner ce tableau de bord avec des graphiques pré-configurés ou choisir de réaliser un tableau de bord automatique ou personnalisé.
Sélectionner un tableau de bord pré-configuré
Dans notre exemple, le fichier retail_v7_de_world.xls correspond au tableau de bord pré-configuré "Vente au détail".
- En sélectionnant celui-ci, le tableau de bord comprendra des graphiques propres à la vente (carte des ventes, Chiffre d'affaires,...).
Choix des graphiques
- La sélection de ce tableau de bord génère par la suite une liste des représentations graphiques pertinents qui composera votre tableau de bord : ici des graphiques propres à la vente (carte des ventes, Chiffre d'affaires, ...).
Les graphiques pré-configurés s'ajoutent directement au contenu du tableau de bord à construire.
Vous pouvez ensuite enrichir le contenu de votre tableau de bord et rajouter vos propres graphiques.
Construction du tableau de bord
- Vous avez la possibilité de gérer plusieurs éléments pour la visualisation de votre tableau de bord.
Nom de votre tableau de bord
Donnez un nom à votre tableau de bord. Il est obligatoire.
Disposition des graphiques
DigDash vous propose des modèles pour disposer au mieux vos graphiques dans le tableau de bord à créer. Le modèle sélectionné par défaut est le modèle automatique.
Le modèle automatique dispose automatiquement les graphiques de manière à ajuster au mieux votre contenu, et ce, sans limitation du nombre de graphiques.
Chaque modèle proposé supporte un nombre de graphiques limité (affiché en survolant le modèle avec la souris).
Glissez-déposez les graphiques de votre tableau de bord pour ordonner les graphiques dans le modèle de disposition sélectionné (le premier est le plus important).
Valider et terminer la construction du tableau de bord
Cliquer sur le bouton 
pour finaliser la construction de votre tableau de bord.
Patientez quelques instants.
L'assistant se ferme et vous découvrez votre tableau de bord dans l'Editeur de tableau de bord.
Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à compléter votre tableau (ajout de filtres, dimensions,...).
Edition du modèle de données
Un modèle de données issu de la création de tableau de bord via cet assistant est modifiable a posteriori. Vous avez,par exemple, la possibilité de rajouter des mesures calculées.
Pour accéder à l'interface d'édition, deux possibilités :
- placez-vous sur un des graphiques du tableau de bord créé et sélectionnez le sous-menu "Editer le modèle de données" via la roue crantée.
- via le bouton "Editer" lors de la création de nouveaux graphiques à partir de ce modèle de données.
