Modifié par jhurst le 2021/11/15 09:22
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1 {{ddtoc}}{{/ddtoc}}
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5 = Préambule =
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7 (((
8 L'assistant de création de tableau de bord a pour but de vous aider à créer un tableau de bord en quelques clics depuis une source de données et ce, de manière intuitive.
9
10 DigDash s'efforcera de vous proposer des tableaux de bord pouvant correspondre à votre besoin.
11
12 Les types de tableaux de bord proposés sont paramétrables pour répondre au mieux aux habitudes et usages des utilisateurs.
13 )))
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15 (((
16 {{info}}
17 Une **source de données **ou** datasource** est l'endroit où l’on va chercher les données avant de les structurer dans le modèle de données.
18 {{/info}}
19
20 {{info}}
21 Un** tableau de bord** ou **dashboard** est un ensemble de pages permettant de visualiser des flux d’informations sur le web et d’interagir avec les données.
22 {{/info}}
23
24 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Autorisations pré-requises(%%) =
25 )))
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27 (((
28 L'utilisateur voulant accéder à l'assistant devra au préalable être dans le groupe d'autorisations nommé "**Utilisateur final pour Self-service BI**".
29 )))
30
31 = Utilisation de l'assistant =
32
33 Depuis l'Editeur de tableaux de bord, sélectionnez dans la barre d'outils située en haut à droite l'**Assistant de création de tableau de bord  ** [[image:1636108224786-168.png||queryString="width=20&height=31" height="31" width="20"]]
34
35 [[image:1636107910640-998.png]]
36
37 == Sélection de de la source de données ==
38
39 Le premier écran propose deux possibilités pour le chargement de votre source de données :
40
41 * La première consiste à charger un fichier directement depuis votre ordinateur.
42 * La deuxième consiste à charger un modèle de données existant dans DigDash.
43 * La dernière consiste à sélectionner un fichier de données fourni par DigDash.
44
45 :
46 : [[image:1636108413024-978.png||queryString="width=882&height=516" height="516" width="882"]]
47 :
48
49 (((
50 === Sélection d'un fichier de données ===
51
52 [[image:1636107356129-174.png||queryString="width=207&height=174" height="174" width="207"]]
53 )))
54
55 (((
56 ==== Sélection d'un fichier local ====
57
58 Sélectionner le bouton radio "Depuis un fichier sur votre ordinateur" pour choisir un fichier de données localement de type xls, xlsx, csv, xml ou json.
59
60 [[image:1636107631359-906.png||queryString="width=720&height=166" height="166" width="720"]]
61
62 ==== Sélection d'un fichier depuis un serveur de document ====
63
64 Sélectionner le bouton radio "Depuis un fichier sur vos serveurs de documents" pour choisir un fichier sur un de vos serveurs de documents.
65
66 [[image:1636107700831-854.png||queryString="width=727&height=186" height="186" width="727"]]
67
68 === Sélection d'un modèle de données existant ===
69
70 [[image:1636107388698-579.png||queryString="width=204&height=172" height="172" width="204"]]
71
72 Les modèles auxquels vous avez accès sont limités au rôle courant. Dans le cas d'un utilisateur, seuls les modèles des rôles auxquels celui-ci a accès apparaîtront.
73
74 (% class="box infomessage" %)
75 (((
76 Un modèle sera considéré comme entièrement éditable lorsqu'il s'agira d'un modèle de données issu de l'utilisation de l'Assistant de création de tableau de bord.
77 )))
78
79 (% class="box infomessage" %)
80 (((
81 Un modèle sera considéré comme partiellement éditable lorsqu'il s'agira d'un modèle de données non issu de l'utilisation de l'Assistant de création de tableau de bord. L'on pourra ainsi seulement ajouter des mesures calculées ainsi que modifier la nature des colonnes du modèle.
82 )))
83
84 === Sélection d'un fichier de démonstration ===
85
86 [[image:1636107434724-965.png||queryString="width=208&height=174" height="174" width="208"]]
87
88 Il s'agit de sources de données fournis par DigDash associées à des tableaux de bord pré-établis.
89
90 == Chargement de la source de données ==
91 )))
92
93 : A cette étape, vous pouvez suivre le statut du chargement de votre source de données. Pour les fichiers de type Excel, vous pouvez choisir la feuille de calcul sur laquelle travailler comme dans l'exemple ci-dessous.
94
95 : [[image:1636109158405-811.png]]
96 :
97 : En continuant, l’outil effectuera une analyse contextuelle du fichier pour vous suggérer les tableaux de bord les plus appropriées.
98 :
99
100 (((
101 == Sélection du tableau de bord ==
102
103 A cette étape, vous serez invité à sélectionner le tableau de bord qui correspondra à votre besoin après lecture de vos données.
104
105 Une prévisualisation de vos données succincte vous permettra également de vérifier si le modèle de données créé par DigDash a bien été effectué. Il sera par exemple possible de vérifier comment DigDash a détecté et distingué vos colonnes en tant que dimension ou mesure. Dans le cas d'une mauvaise lecture de vos données, il sera possible d'éditer ce modèle de données (voir partie Edition de la source de données).
106 )))
107
108 (((
109 === (% id="cke_bm_230S" style="display:none" %) (%%)Cas 1 : aucun tableau de bord pré-configuré n'a été détecté ===
110
111 Il est possible qu'aucun tableau de bord pré-configuré ne corresponde à la source de données chargée.
112
113 ==== Sélectionner le tableau de bord personnalisé ====
114
115 Dans ce cas-là, vous serez invité(e) à créer un tableau de bord **personnalisé**.
116
117 Le tableau de bord personnalisé vous laisse totalement libre des graphiques à créer dans votre tableau de bord suivant les différents axes d'analyses expliqués ci-après.
118
119 [[image:1636109474347-670.png]]
120
121 (((
122 ==== Choix des graphiques ====
123 )))
124
125 La sélection d'un tableau de bord personnalisé vous mènera à une vue similaire de celle ci-dessous.
126
127 La partie gauche de cette interface présente la liste des graphiques pouvant être ajoutés dans votre tableau de bord.
128
129 La partie droite représente le contenu du tableau de bord à construire.
130
131 [[image:1636109636111-862.png]]
132
133 Les dimensions et mesures de la source de données sont reconnues automatiquement. L'utilisateur peut donc créer simplement les graphes souhaités.
134
135 * La partie **Graphiques personnalisés** vous permet de faire une analyse librement : choisissez le type de graphique que vous souhaitez dans la liste déroulante, le graphique désiré et les dimensions et mesures à associer.
136 * La partie **Graphiques proposés** affiche une liste de graphes qui dépendent des objets disponibles dans le modèle de données sélectionné. Par exemple, l'analyse géographique n'est proposée que si une dimension géographique existe dans le modèle. Trois types d'analyse sont présents :
137 ** //Analyse de tendance// : une dimension temps a été détectée. La courbe représentant l'évolution d'une mesure par date est proposée automatiquement.
138 ** //Analyse géographique// : une dimension géographique a été détectée. La représentation par carte est proposée automatiquement.
139 ** //Liste //: une ou plusieurs dimensions ont été détectées. Une représentation en tableau est proposée automatiquement.
140 ** Tuiles : une ou plusieurs mesures ont été détectées. Une représentation en tuile est proposée automatiquement.
141
142 Cliquez sur le bouton  [[image:1602843729099-538.png]] à côté du graphe pour l'ajouter au tableau de bord.
143 )))
144
145 (((
146 === (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Cas 2 : des tableaux de bord pré-configurés ont été détectés(%%) ===
147 )))
148
149 : DigDash peut détecter si un tableau de bord pré-configuré correspond aux données de votre source.
150
151 (((
152 ==== Sélectionner un tableau de bord pré-configuré ====
153 )))
154
155 (((
156 ous pourrez alors sélectionner ce tableau de bord avec des graphiques pré-configurés ou le choix de réaliser un tableau de bord personnalisé toujours présent.
157 )))
158
159 : Dans notre exemple, le fichier retail_v7_de_world.xls correspond au tableau de bord pré-configuré "Vente au détail".
160
161 (((
162 [[image:1636109819431-443.png]]
163
164 : En sélectionnant celui-ci, le tableau de bord comprendra des graphiques propres à la vente (carte des ventes, Chiffre d'affaires,...).
165
166 (((
167 ==== Choix des graphiques ====
168 )))
169
170 : La sélection de ce tableau de bord génère par la suite une liste des représentations graphiques pertinentes qui composera votre tableau de bord : ici des graphiques propres à la vente (carte des ventes, Chiffre d'affaires, etc.).
171 :
172 : Les graphiques pré-configurés s'ajoutent directement au contenu du tableau de bord à construire.
173
174 [[image:1636109959245-192.png]]
175
176 Vous pouvez ensuite enrichir le contenu de votre tableau de bord et rajouter vos propres graphiques dans la partie //Graphiques supplémentaires//.
177
178 [[image:1636110037621-774.png]]
179
180 (((
181 == Edition de la source de données ==
182
183 Il est vivement conseillé de prendre connaissance de la manière dont est formatée votre modèle de données et d'amener d'éventuelles rectifications si besoin.
184
185 Le bouton [[image:1602853746744-718.png]] vous permettra d'en apprendre davantage sur votre source. Vous aurez notamment l'occasion de prévisualiser vos données ainsi que de les configurer.
186
187 === Prévisualisation des données de la source ===
188
189 L'onglet "Prévisualiser les données" vous permet de visualiser une partie succincte de vos données pour en comprendre leur nature.
190
191 [[image:1636112035431-638.png]]
192
193 Des options existent pour vous permettre de former au mieux votre source.
194
195 Ces options sont fonctions de la nature de la source de données importée. Par exemple dans la capture ci-dessus, il s'agit d'un fichier Excel. Le choix du classeur ou feuille de calcul est proposé.
196
197 ==== Transformation de colonnes ====
198
199 (% class="box warningmessage" %)
200 (((
201 Les options de transformation de colonnes ne sont disponibles que pour les modèles de données nouvellement créés, les modèles de données existants si et seulement si celui-ci a été créé depuis l'Assistant de Création de Tableau de bord.
202 )))
203
204 (% class="wikigeneratedid" %)
205 Vous pouvez appliquer des transformations sur vos colonnes soit via le bouton [[image:1636111836544-291.png]] ou directement sur les en-têtes de vos colonnes.
206
207 [[image:1636117065357-915.png||queryString="width=317&height=256" height="256" width="317"]]
208
209 (% class="wikigeneratedid" id="HFonctions" %)
210 L'on pourra ainsi appliquer les fonctions pré-établies dans le produit ainsi que des formats.
211
212 === Configuration du modèle de données ===
213
214 {{info}}
215 Le modèle de données est une représentation "intelligente" d’une source de données. Le modèle de données est composé de mesures et de dimensions.
216 {{/info}}
217
218 L'onglet "Configurer le modèle de données" vous permet de configurer les dimensions et mesures détectées par DigDash.
219
220 L'on pourra ainsi modifier leur type, leur nom d'affichage et même créer des mesures calculées.
221
222 [[image:1636110358938-210.png]]
223 )))
224
225 (((
226 ==== Changer le type des colonnes ====
227
228 DigDash détecte automatiquement si les colonnes de votre source sont des mesures ou des dimensions.
229
230 {{info}}
231 Une **dimension **est composée d’un ensemble de membres organisés selon une ou plusieurs hiérarchies.
232 {{/info}}
233
234 {{info}}
235 Une **mesure **est une quantité à représenter qui peut être agrégée avec une formule d’agrégation.
236 {{/info}}
237
238 Si vous jugez qu'une colonne est plutôt une mesure qu'une dimension ou vice versa, vous pouvez changer son type.
239
240 Notez seulement que la configuration des types des données pourra en conséquence modifier l'analyse contextuelle de la source de données.
241
242 ==== Ajouter des mesures calculées ====
243
244 Le bouton [[image:1636110484740-418.png]] vous permet de rajouter des mesures calculées à votre modèle de données.
245
246 {{info}}
247 Une** mesure calculée** ou **mesure dérivée** est une mesure dont la définition est issue d’une formule basée ou non sur d’autres mesures / dimensions.
248 {{/info}}
249
250 (% class="wikigeneratedid" %)
251 On distingue plusieurs manières de les créer. Vous pouvez en effet utiliser des fonctions (ou formules) préétablies existantes (générales ou de transformations) ou définir vous-même la formule à appliquer.
252
253 ===== Fonctions générales =====
254
255 [[image:1636110693905-455.png]]
256
257 Les fonctions générales proposent des formules basiques telles que le pourcentage de progression.
258
259 ===== Transformateurs =====
260
261 [[image:1636110875308-584.png]]
262
263 Les fonctions de transformations s'appliquent sur des mesures et vous permettent d'afficher les valeurs pour l'année précédente, le mois précédent la semaine précédente ou le jour précédent.
264
265 ===== Formule =====
266 )))
267
268 : La sélection de "Formule..." fera apparaître la boîte de dialogue suivante :
269 :
270 : [[image:1636110973085-813.png||queryString="width=282&height=321" height="321" width="282"]]
271 :
272 : Cette dialogue vous permet de définir librement la formule de votre mesure en y insérant les mesures ou dimensions de votre choix.
273 : Vous êtes invité à entrer un nom et la formule.
274
275 == (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Construction du tableau de bord(%%) ==
276 )))
277
278 : Vous avez la possibilité de gérer plusieurs éléments pour la visualisation de votre tableau de bord.
279 :
280
281 (((
282 === (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:23px" %)Nom de votre tableau de bord(%%) ===
283 )))
284
285 (((
286 (% class="wikigeneratedid" %)
287 Donnez un nom à votre tableau de bord. Il est **obligatoire**. Ce nom sera défini comme le nom de la catégorie des graphiques crées dans le portefeuille de utilisateur/du rôle courant.
288
289 {{info}}
290 Le **portefeuille** d'un rôle ou d'un utilisateur est un espace de travail dont les droits peuvent être donnés au cas par cas.
291 {{/info}}
292
293 === Disposition des graphiques ===
294
295 DigDash vous propose des modèles pour disposer au mieux vos graphiques dans le tableau de bord à créer. Le modèle sélectionné par défaut est le modèle automatique.
296
297 [[image:1602856226445-298.png]]
298
299 Le modèle automatique dispose automatiquement les graphiques de manière à ajuster au mieux votre contenu, et ce, sans limitation du nombre de graphiques.
300
301 Chaque modèle proposé supporte un nombre de graphiques limité (affiché en survolant le modèle avec la souris).
302
303 [[image:1602857685204-489.png]]
304
305
306 (% class="wikigeneratedid" id="HOrdredesgraphiques" %)
307 Sur la partie gauche, vous pouvez glisser-déposer les graphiques de votre tableau de bord pour ordonner vos graphiques dans le modèle de disposition sélectionné. En effet, le modèle de disposition prend en compte l'ordre des éléments pour l'agencement. A noter que le premier est le plus important.
308
309 [[image:1602857767860-961.png]]
310
311 === Valider et terminer la construction du tableau de bord ===
312
313 (% id="cke_bm_291S" style="display:none" %) (%%)Cliquer sur le bouton [[image:1602855958729-795.png]] pour finaliser la construction de votre tableau de bord.
314
315 Patientez quelques instants.
316
317 L'assistant se ferme et vous découvrez votre tableau de bord dans l'Editeur de tableau de bord.
318
319 Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à compléter votre tableau de bord (ajout de filtres, dimensions,...).
320 )))
321
322 === Editer le tableau de bord a posteriori ===
323
324 Vous avez la possibilité de compléter votre tableau de bord nouvellement crée via l'outil de Self-Service BI dans lequel vous pourrez par exemple modifier les couleurs de vos graphiques, modifier les icones de vos tuiles, etc.
325
326 Pour accéder à l'interface de Self-Service BI, placez-vous sur un des graphiques du tableau de bord créé et sélectionnez l'icône  [[image:1636117742560-118.png||queryString="width=36&height=51" height="51" width="36"]].
327
328 [[image:1636117471347-924.png]]
329
330 = Edition du modèle de données a posteriori =
331
332 Un modèle de données issu de la création de tableau de bord via cet assistant est modifiable a posteriori. Vous avez, par exemple, la possibilité de rajouter des mesures calculées.
333
334 [[image:1636111242363-859.png]]
335
336
337 Pour accéder à l'interface d'édition, deux possibilités :
338
339 - placez-vous sur un des graphiques du tableau de bord créé et sélectionnez le sous-menu "Editer le modèle de données" via l'icône  [[image:1636117832252-592.png||queryString="width=34&height=48" height="48" width="34"]].
340
341 [[image:1618215266013-521.png]]
342
343 [[image:1618215321364-971.png||queryString="width=508&height=370" height="370" width="508"]]
344
345
346 - via le bouton [[image:1636117916659-881.png]] lors de la création de nouveaux graphiques à partir de ce modèle de données.
347
348 [[image:1618215917143-814.png]]