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1 {{ddtoc/}}
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3 = Définitions =
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5 Dans ce guide vous apprendrez à vous familiariser avec les concepts de la plateforme **DigDash Enterprise** tout en découvrant le Studio.
6 Ce dernier permet de se connecter à vos données et de créer des graphiques, des cartes, des tableaux, des documents PPT/PDF/Excel/Html.
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8 Le **rôle//,//** le **flux d'information** et les **modèles de données** sont des composants au cœur de la platforme.
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10 == Rôle ==
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12 Le rôle représente généralement une fonction dans l'entreprise : RH, direction, commercial, ...
13 Il permet de compartimenter les données en associant un rôle, ou des rôles, aux bons utilisateurs.
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15 Leur gestion se fait via les pages d'administrations, voir la page "[[Gérer les rôles>>doc:Digdash.deployment.configuration.administration.WebHome||anchor="HGE9rerlesrF4les"]]".
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17 Chaque **rôle** contiendra des **flux d'information**.
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19 == Flux d'information ==
20
21 Un **flux d'information** se connecte à un **modèle de données**.
22 Il peut être un **graphique**, un **tableau, **une **carte **ou une **fabrique de documents**.
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24 Leur création se fait via le **Studio** ou l'[[assistant de tableau de bord>>doc:Digdash.user_guide.dashboard.guided_analysis.WebHome]].
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26 == Modèle de données ==
27
28 Le modèle de données se base sur une source de données (SQL, Excel/CSV, BO, Big Query, ...) en décrivant son type, sa structure, tout en l'enrichissant de métadonnées et de données calculées.
29
30 Leur création se fait via le Studio ou l'[[assistant de tableau de bord>>doc:Digdash.user_guide.dashboard.guided_analysis.WebHome]].
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32 = Gérer les flux d'information =
33
34 * Le portefeuille d'information de l'utilisateur connecté s'ouvre dans l'onglet portefeuille. La première section (portant par défaut le nom //Portefeuille : nom de l'utilisateur//) correspond au portefeuille de l'utilisateur. Les sections suivantes correspondent aux portefeuilles des rôles de l'utilisateur.
35 * Une barre d'outils située en bas de la page vous permet d'ajouter simplement de nouvelles sources de données (excel, base de données,...), de nouveaux graphiques (colonnes, secteurs, tableaux,...) ou de nouveaux flux d'information (graphiques, emails,...).
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37 [[image:Capture d’écran 2022-08-24 à 10.24.06.png]]
38
39 La liste des colonnes affichées est configurable. Faites clic droit sur l'entête des colonnes pour sélectionner les colonnes à afficher ou masquer.
40
41 [[image:Capture d’écran 2022-08-24 à 10.28.20.png]]
42
43 == Editer un portefeuille ==
44
45 * Sélectionnez le portefeuille d'information souhaité
46 * Faites un clic droit et choisissez **Propriétés**. Depuis l'onglet **Propriétés**,**  **vous pouvez modifier la traduction du nom du portefeuille. Pour cela, cliquez sur le bouton **Editer **puis entrez le nom souhaité pour chacune des langues.
47 * Dans le second onglet, **Programmation**, vous pouvez modifier la fréquence de rafraîchissement du portefeuille (par défaut le portefeuille est rafraîchi tous les jours à 20h) ou programmer de nouvelles heures de rafraîchissement (Voir chapitre « Programmer les rafraîchissements »). A l'heure programmée, les flux d'information du portefeuille sont rafraîchis et synchronisés sur les appareils sélectionnés (à moins que vous n'ayez défini des fréquences de rafraîchissements différentes pour les flux).
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49 (% style="text-align:center" %)
50 [[image:Capture d’écran 2022-08-24 à 10.31.07.png||queryString="width=696&height=447" height="447" width="696"]]
51
52 (% class="wikigeneratedid" id="HGE9rerlesfluxd27information-1" %)
53 Vous pouvez exécuter les actions suivantes sur les flux d'information :
54
55 == Ajouter un flux ==
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57 Vous avez la possibilité d'ajouter un graphique en cliquant sur le bouton bleu "Nouveau" de l'onglet "Flux. La barre d'outils en popup** **vous permet d'ajouter simplement un nouveau flux d'information : graphique, calendrier, emails,...
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59 __Ajouter un graphique__
60
61 Si vous souhaitez ajouter un graphique (colonnes, barres,...) sélectionnez le type de graphe souhaité.
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63 [[image:Capture d’écran 2022-08-24 à 10.51.11.png]]
64
65 __Ajouter un flux d'information__
66
67 Si vous souhaitez ajouter un flux d'information (Fabrique Powerpoint, Fabrique Excel, Emails,...), cliquez en bas à droite :
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69 [[image:Capture d’écran 2022-08-24 à 10.52.44.png]]
70
71 Vous serez ensuite guidé dans les étapes permettant la création de ce flux : sélection du portefeuille puis configuration du flux d'information.
72
73 == Configurer les propriétés du flux ==
74
75 Vous pouvez modifier les propriétés suivantes d'un flux d'information :
76
77 __Renommer un flux :__
78
79 Sélectionnez le flux, faites un clic droit et choisissez Propriétés. Tapez le texte souhaité dans le champ **Nom**. Cliquez sur le bouton **Editer** si vous souhaitez localiser ce nom en différentes langues.
80
81 __Sélectionner les appareils de sortie :__
82
83 Par défaut, les flux sont synchronisés pour le tableau de bord PC (dashboard). Si vous souhaitez synchroniser le flux pour un autre appareil, sélectionnez le flux, faites un clic droit et choisissez **Propriétés. **Dans l'onglet **Appareils**, sélectionnez les appareils souhaités. Vous pouvez ajouter de nouveaux appareils en cliquant sur le bouton **Gestionnaire d'appareils **en bas de la boîte de dialogue.
84
85 __Programmer l'exécution du flux :__
86
87 Par défaut, le flux est rafraîchi et synchronisé en même temps que le portefeuille d'information.
88
89 Pour sélectionner une programmation différente, sélectionnez le flux, faites un clic droit et choisissez **Propriétés**.** **Ouvrez l'onglet **Programmation**, décochez **Avec le portefeuille** puis cliquez sur le bouton **Ajouter**. (voir le chapitre « Programmer les rafraîchissements »)
90
91 __Classer un flux dans une catégorie :__
92
93 Les flux peuvent être classés par catégorie dans le portefeuille d'information.
94
95 Si vous souhaitez ajouter un flux à une catégorie, tapez le nom de la catégorie ou sélectionnez une catégorie existante dans le champ **Catégorie**. Vous pouvez ajouter un flux à une sous catégorie. Pour cela, séparez le nom de la catégorie et de la sous catégorie par un / (exemple : Ma catégorie/Ma sous catégorie)
96
97 [[image:Capture d’écran 2022-08-24 à 10.55.28.png]]
98
99 Vous pouvez modifier les propriétés de plusieurs flux (catégorie, programmation, Appareils utilisés et historique) simultanément. Pour cela, sélectionnez les flux et rendez vous dans l'onglet latéral droit.
100
101 __Définir le nom des exportations:__
102
103 Le champ **Nom des exportations **vous permet d'indiquer le nom des fichiers exportés (PPT, PDF,...) si vous souhaitez que le nom soit différent de celui du flux. Vous pourrez utiliser ici des mots-clés comme les filtres appliqués pour contextualiser votre exportation.
104
105 == Gérer l'historique du flux ==
106
107 __Garder l'historique du flux :__
108
109 Par défaut, seul le dernier élément généré pour le flux est conservé. Si vous souhaitez modifier ce paramètre, sélectionnez le flux, faites un clic droit et choisissez **Propriétés**.** **Ouvrez l'onglet **Historique**, puis indiquez le nombre d'éléments que vous souhaitez conserver dans le champ **Nombre maximum d'éléments à garder**. Si vous décochez **Garder l'historique du flux**, seule la dernière entrée générée sera conservée.
110
111 __Actualiser l'historique du flux :__
112
113 Sélectionnez les flux que vous souhaitez actualiser, faites un clic droit et choisissez **Actualiser l'historique**.
114
115 L'historique des flux est mis à jour. Une nouvelle entrée peut être créée dans l'historique si nécessaire (exemple: changement dans la source de données). Les nouveaux éléments générés lors de la programmation apparaissent également.
116
117 __Effacer l'historique du flux :__
118
119 Sélectionnez les flux, faites un clic droit et choisissez **Effacer l'historique**. L'ensemble des éléments figurant dans l'historique des flux sélectionnés est supprimé. Si vous souhaitez également supprimer les cubes associés aux flux, cochez la case **Effacer aussi les cubes des données des flux sélectionnés **Vous devez actualiser l'historique pour créer une nouvel élément.
120
121 == Synchroniser un flux ==
122
123 Vous pouvez synchroniser un flux pour un utilisateur ou pour tous les utilisateurs d'un rôle.
124
125 __Synchroniser un flux :__
126
127 Sélectionnez les flux, faites un clic droit et choisissez **Synchroniser**. Les flux sont synchronisés pour l'utilisateur connecté et les appareils sélectionnés (seuls les éléments cochés dans l'historique des flux sont synchronisés).
128
129 Pour synchroniser l'ensemble des flux du portefeuille d'information, sélectionnez le portefeuille, faites un clic droit et choisissez **Synchroniser.**
130
131 __Synchroniser un flux pour tous les utilisateurs :__
132
133 Cette option est disponible pour les portefeuilles de rôles uniquement. Elle permet la synchronisation des flux du portefeuille pour l'ensemble des utilisateurs ayant ce rôle.
134
135 Sélectionnez les flux, faites un clic droit et choisissez **Synchroniser pour tous les utilisateurs**. Les flux sont synchronisés pour les appareils sélectionnés.
136
137 == Afficher un aperçu du flux ==
138
139 __Afficher un aperçu du flux :__
140
141 Sélectionnez le flux, faites un clic droit et choisissez **Aperçu du flux **(l'aperçu prend en compte les dernières modifications effectuées sur le flux).
142
143 __Afficher un aperçu d'un élément de l'historique du flux :__
144
145 Sélectionnez l'élément du flux, faites un clic droit et choisissez **Aperçu comme document** (l'aperçu affiche l'élément tel qu'il a été synchronisé à l'heure indiquée dans la colonne Date)
146
147 __Afficher un aperçu vidéo d'un élément de l'historique du flux :__
148
149 Si votre licence permet la génération de vidéos, sélectionnez l'élément du flux, faites un clic droit et choisissez **Aperçu comme vidéo**.
150
151 == Rechercher un flux ==
152
153 Un champ de recherche est affiché dans la barre d'outils. Tapez le nom d'un flux, son identifiant, le nom d'une catégorie pour afficher les flux correspondants.
154
155 Vous pouvez également taper le type de graphe recherché pour afficher la liste des graphes correspondants : colonnes, secteur, tableau, ...
156
157 [[image:Capture d’écran 2022-08-24 à 10.58.56.png]]
158
159 == Copier un flux ==
160
161 Sélectionnez les flux à copier, faites un clic droit et choisissez **Copier**. Sélectionnez l'emplacement où vous voulez copier les flux (même portefeuille ou portefeuille différent) faites un clic droit et choisissez **Coller**.
162
163 Si vous copiez un flux d'un rôle vers un autre rôle ou la source de données n'existe pas, une boîte de dialogue s'affiche vous demandant si vous voulez également copier la source de données.
164
165 [[image:Capture d’écran 2022-08-24 à 11.00.10.png||queryString="width=738&height=157" height="157" width="738"]]
166
167 Plusieurs options sont possibles :
168
169 * Si vous souhaitez partager la source de données avec le rôle de destination, cliquez sur **OK **(la source ne sera pas modifiable depuis le rôle de destination. D'autre part, les modifications apportées à la source d'origine seront automatiquement disponibles dans la source de destination)
170 * Si vous souhaitez copier la source de données vers le rôle de destination, décochez **Partager le modèle de données avec le rôle destination **puis cliquez sur **OK**.
171 * Si vous ne souhaitez ni partager ni copier la source de données, cliquez sur **Annuler **(dans ce cas, le flux sera copié, mais n'aura pas de source de de données associée).
172
173 == Copier les paramètres de visualisation d'un flux ==
174
175 Vous pouvez copier les paramètres de visualisation d'un flux (palettes de couleurs, styles,...).
176
177 Sélectionnez le flux à copier, faites un clic droit et choisissez **Copier**. Sélectionnez les flux sur lesquels vous souhaitez appliquer les paramètres, faites un clic droit et choisissez **Coller les paramètres**. La boîte **Appliquer les paramètres de visualisation** s'affiche. Sélectionnez les paramètres du graphique que vous souhaitez appliquer :
178
179 (% style="text-align:center" %)
180 [[image:Capture d’écran 2022-08-24 à 11.04.13.png||queryString="width=943&height=452" height="452" width="943"]]
181
182 //Supprimer un flux//
183
184 Sélectionnez les flux à supprimer, faites un clic droit et choisissez **Supprimer**.
185
186 == Copier l'URL du flux ==
187
188 Vous pouvez visualiser un flux d'information dans votre navigateur ou l'intégrer dans des pages web.
189
190 Sélectionnez le flux, faites un clic droit et choisissez **Copier l'URL du flux**. L'URL du flux est copiée dans le presse-papiers. Collez l'URL du flux dans votre navigateur ou document. Pour plus d'informations, consulter la documentation **url_parameters_fr.pdf**.
191
192 = Options =
193
194 == Général ==
195
196 Depuis le menu **Options/Général**, vous pouvez choisir d'afficher ou non l'écran de démarrage.
197
198 Vous pouvez aussi sélectionner l'**Interface utilisateur** (les langages affichés sont ceux que vous avez sélectionnés dans la page de configuration des serveurs).
199
200 Dans la section **Navigateur**, vous pouvez choisir le navigateur à utiliser pour afficher les documents. Par défaut, il s'agit de Internet Explorer mais vous pouvez également utiliser Chromium ou Mozilla Firefox.
201
202 Si vous souhaitez utiliser Firefox, vous devez installer XULRunner en cliquant sur le lien prévu à cet effet.
203
204
205 (% style="text-align:center" %)
206 [[image:Capture d’écran 2022-08-24 à 11.08.07.png||queryString="width=810&height=679" height="679" width="810"]]
207
208 == Sécurité ==
209
210 Vous pouvez protéger le gestionnaire de mots de passe par un mot de passe global. Pour cela, cochez **Protéger le gestionnaire de mots de passe par un mot de passe global **et entrez le mot de passe souhaité.
211
212
213 (% style="text-align:center" %)
214 [[image:1599058675804-965.png||queryString="width=654&height=286" height="286" width="654"]]
215
216 == Interface ==
217
218 Dans la section **Onglets**, sélectionnez les onglets que vous voulez afficher dans Enterprise studio (par défaut, seul l'onglet Portefeuille est affiché).
219
220 Dans la section **Paramètres par défaut**, cliquez sur les boutons vous permettant de restaurer les info-bulles, textes d'aide,…
221
222 Par exemple, lorsque vous éditez une source de données, une boîte de dialogue vous informe que la source de données peut être partagée par plusieurs flux et que son édition impactera tous les flux. Si vous cochez la case **Ne plus demander**, cette boîte de dialogue ne s'affichera plus.
223
224 (% style="text-align:center" %)
225 [[image:Capture d’écran 2022-08-24 à 11.11.13.png||queryString="width=599&height=195" height="195" width="599"]]
226
227 Cliquez sur **Restaurer les fenêtres cachées **pour afficher à nouveau cette boîte.
228
229 (% style="text-align:center" %)
230 [[image:Capture d’écran 2022-08-24 à 11.12.20.png||queryString="width=675&height=591" height="591" width="675"]]
231
232 == Avancé ==
233
234 Dans la section **Avancé**, vous pouvez définir les paramètres du proxy HTTP (par défaut, pas de proxy) et définir les options de stockage.
235
236 (% style="text-align:center" %)
237 [[image:Capture d’écran 2022-08-24 à 11.13.25.png||queryString="width=720&height=632" height="632" width="720"]]
238
239 = Aide =
240
241 Depuis ce menu, vous pouvez accéder aux différentes documentations (Enterprise studio, édition de tableau de bord, tutoriel,...).
242
243 == Variables utilisateurs ==
244
245 Un ensemble de variables peuvent être utilisées :
246
247 * variables utilisateurs (**${user.<varname>}**),
248 * variables de date (**${date.<format>}**),
249 * variable serveur (**${server.<varname>}**),
250 * variables de sessions **${session.<varname>}**
251
252 Ces variables peuvent être utilisées à différents endroits :
253
254 * Dans le modèle de données (par exemple pour extraire les données de l'utilisateur connecté uniquement),
255 * Dans la visualisation des graphes,
256 * Dans les propriétés du flux.
257
258 Ces variables sont remplacées au rafraîchissement du flux et du cube.
259
260 Exemples de variables :
261
262 (((
263 |**Variable**|**Description**
264 |${date.dateformat}|(((
265 Retourne la date courante au format spécifié.
266
267 Par exemple ${date.dd/MM/YYY} retourne la date du jour au format dd/MM/YYY (04/06/2015).
268 )))
269 |user.displayName|(((
270 Retourne la valeur du champ **Nom affiché **pour l'utilisateur connecté (défini dans la page **configuration des utilisateurs**).
271
272 Exemple : //Nom égal à ${user.displayName}//
273 )))
274 |user.uid|(((
275 Retourne la valeur du champ **Identifiant de connexion LDAP (uid) **pour l'utilisateur connecté (défini dans la page **configuration des utilisateurs**).
276
277 Exemple de filtre : //uid égal à ${user.uid}//
278 )))
279 |user.cn|(((
280 Retourne la valeur du champ **Nom** **d'utilisateur (cn) **pour l'utilisateur connecté (défini dans la page **configuration des utilisateurs**).
281
282 Exemple de filtre : //cn égal à ${user.cn}//
283 )))
284 |user.sn|Retourne la valeur de l'attribut LDAP **sn **pour l'utilisateur connecté
285 )))
286
287 (((
288 | |Exemple de filtre : //surname égal à ${user.sn}//
289 |user.SAMAccountName|(((
290 Retourne la valeur du champ **Identifiant de connexion LDAP (SAMAccountName) **pour l'utilisateur connecté (défini dans la page **configuration des utilisateurs**).
291
292 Exemple de filtre : //compte égal à ${user.SAMAccountName}//
293 )))
294 |user.mobile|(((
295 Retourne la valeur du champ **Téléphone mobile** pour l'utilisateur connecté (défini dans la page **configuration des utilisateurs**).
296
297 Exemple de filtre : //mobile égal à ${user.mobile}//
298 )))
299 |User.digdashMail|(((
300 Retourne la valeur du champ **Adresse Email **pour l'utilisateur connecté (défini dans la page **configuration des utilisateurs**).
301
302 Exemple de filtre : //email égal à ${user.digdashMail}//
303 )))
304 |User.digdashMailPassword|(((
305 Retourne la valeur du champ **Mot de passe du compte Email **pour l'utilisateur connecté (défini dans la page **configuration des utilisateurs**).
306
307 Exemple de filtre : //emailpassword égal à ${user.digdashMailPassword}//
308 )))
309 )))