Modifié par jhurst le 2022/04/28 16:42
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jhurst 1.1 1 {{ddtoc}}{{/ddtoc}}
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5 = Préambule =
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7 (((
8 L'assistant de création de tableau de bord a pour but de vous aider à créer un tableau de bord en quelques clics depuis une source de données et ce, de manière intuitive.
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10 DigDash s'efforcera de vous proposer des tableaux de bord pouvant correspondre à votre besoin.
11
12 Les types de tableaux de bord proposés sont paramétrables pour répondre au mieux aux habitudes et usages des utilisateurs.
13 )))
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15 (((
16 {{info}}
17 Une **source de données **ou** datasource** est l'endroit où l’on va chercher les données avant de les structurer dans le modèle de données.
18 {{/info}}
19
20 {{info}}
21 Un** tableau de bord** ou **dashboard** est un ensemble de pages permettant de visualiser des flux d’informations sur le web et d’interagir avec les données.
22 {{/info}}
23
24 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Autorisations pré-requises(%%) =
25 )))
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27 (((
28 L'utilisateur voulant accéder à l'assistant devra au préalable être dans le groupe d'autorisations nommé "**Utilisateur final pour Self-service BI**".
29 )))
30
31 = Utilisation de l'assistant =
32
33 Depuis l'Editeur de tableaux de bord, sélectionnez dans la barre d'outils située en haut à droite l'**Assistant de création de tableau de bord  ** [[image:1636108224786-168.png||queryString="width=20&height=31" height="31" width="20"]]
34
35 [[image:1636107910640-998.png]]
36
37 == Sélection de de la source de données ==
38
39 Le premier écran propose deux possibilités pour le chargement de votre source de données :
40
41 * La première consiste à charger un fichier directement depuis votre ordinateur.
42 * La deuxième consiste à charger un modèle de données existant dans DigDash.
43 * La dernière consiste à sélectionner un fichier de données fourni par DigDash.
44
45 :
46 : [[image:1636108413024-978.png||queryString="width=882&height=516" height="516" width="882"]]
47 :
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49 (((
50 === Sélection d'un fichier de données ===
51
52 [[image:1636107356129-174.png||queryString="width=207&height=174" height="174" width="207"]]
53 )))
54
55 (((
56 ==== Sélection d'un fichier local ====
57
58 Sélectionner le bouton radio "Depuis un fichier sur votre ordinateur" pour choisir un fichier de données localement de type xls, xlsx, csv, xml ou json.
59
60 [[image:1636107631359-906.png||queryString="width=720&height=166" height="166" width="720"]]
61
62 ==== Sélection d'un fichier depuis un serveur de document ====
63
64 Sélectionner le bouton radio "Depuis un fichier sur vos serveurs de documents" pour choisir un fichier sur un de vos serveurs de documents.
65
66 [[image:1636107700831-854.png||queryString="width=727&height=186" height="186" width="727"]]
67
68 === Sélection d'un modèle de données existant ===
69
70 [[image:1636107388698-579.png||queryString="width=204&height=172" height="172" width="204"]]
71
72 Les modèles auxquels vous avez accès sont limités au rôle courant. Dans le cas d'un utilisateur, seuls les modèles des rôles auxquels celui-ci a accès apparaîtront.
73
74 (% class="box infomessage" %)
75 (((
76 Un modèle sera considéré comme entièrement éditable lorsqu'il s'agira d'un modèle de données issu de l'utilisation de l'Assistant de création de tableau de bord.
77 )))
78
79 (% class="box warningmessage" %)
80 (((
81 Un modèle sera considéré comme partiellement éditable lorsqu'il s'agira d'un modèle de données non issu de l'utilisation de l'Assistant de création de tableau de bord. L'on pourra ainsi seulement ajouter des mesures calculées ainsi que modifier la nature des colonnes du modèle.
82 )))
83
84 (% class="box warningmessage" %)
85 (((
86 Tous les modèles de données de types autres que xls, xlsx, csv, xml, json ne sont pas éditables.
87 )))
88
89 === Sélection d'un fichier de démonstration ===
90
91 [[image:1636107434724-965.png||queryString="width=208&height=174" height="174" width="208"]]
92
93 Il s'agit de sources de données fournis par DigDash associées à des tableaux de bord pré-établis.
94
95 == Chargement de la source de données ==
96 )))
97
98 : A cette étape, vous pouvez suivre le statut du chargement de votre source de données. Pour les fichiers de type Excel, vous pouvez choisir la feuille de calcul sur laquelle travailler comme dans l'exemple ci-dessous.
99
100 : [[image:1636109158405-811.png]]
101 :
102 : En continuant, l’outil effectuera une analyse contextuelle du fichier pour vous suggérer les tableaux de bord les plus appropriés.
103 :
104
105 (((
106 == Sélection du tableau de bord ==
107
108 A cette étape, vous serez invité(e) à sélectionner le tableau de bord qui correspondra à votre besoin après lecture de vos données.
109
110 Une prévisualisation de vos données succincte vous permettra également de vérifier si le modèle de données créé par DigDash a bien été effectué. Il sera par exemple possible de vérifier comment DigDash a détecté et distingué vos colonnes en tant que dimension ou mesure. Dans le cas d'une mauvaise lecture de vos données, il sera possible d'éditer ce modèle de données (voir partie Edition de la source de données).
111 )))
112
113 (((
114 === (% id="cke_bm_230S" style="display:none" %) (%%)Cas 1 : aucun tableau de bord pré-configuré n'a été détecté ===
115
116 Il est possible qu'aucun tableau de bord pré-configuré ne corresponde à la source de données chargée.
117
118 ==== Sélection du tableau de bord personnalisé ====
119
120 Dans ce cas-là, vous serez par défaut invité(e) à créer un tableau de bord **personnalisé **en cliquant sur le bouton "Continuer".
121
122 Le tableau de bord personnalisé vous laisse totalement libre des graphiques à créer dans votre tableau de bord suivant les différents axes d'analyses expliqués ci-après.
123
124 (((
125 ==== [[image:1650450415897-458.png]] ====
126
127 ==== Choix des graphiques ====
128 )))
129
130 La sélection d'un tableau de bord personnalisé vous mènera à une vue similaire de celle ci-dessous.
131
132 La partie gauche de cette interface présente la liste des graphiques pouvant être ajoutés dans votre tableau de bord.
133
134 La partie droite représente le contenu du tableau de bord à construire.
135
136 [[image:1650457778937-194.png]]
137
138 Les dimensions et mesures de la source de données sont reconnues automatiquement. L'utilisateur peut donc créer simplement les graphes souhaités.
139
140 * La partie **Graphiques personnalisés** vous permet de faire une analyse librement : choisissez le type de graphique que vous souhaitez dans la liste déroulante, le graphique désiré et les dimensions et mesures à associer.
141 * La partie **Graphiques proposés** affiche une liste de graphes qui dépendent des objets disponibles dans le modèle de données sélectionné. Par exemple, l'analyse géographique n'est proposée que si une dimension géographique existe dans le modèle. Trois types d'analyse sont présents :
142 ** //Analyse de tendance// : une dimension temps a été détectée. La courbe représentant l'évolution d'une mesure par date est proposée automatiquement.
143 ** //Analyse géographique// : une dimension géographique a été détectée. La représentation par carte est proposée automatiquement.
144 ** //Liste //: une ou plusieurs dimensions ont été détectées. Une représentation en tableau est proposée automatiquement.
145 ** Tuiles : une ou plusieurs mesures ont été détectées. Une représentation en tuile est proposée automatiquement.
146
147 Cliquez sur le bouton  [[image:1602843729099-538.png]] à côté du graphe pour l'ajouter au tableau de bord.
148 )))
149
150 (((
151 === (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Cas 2 : des tableaux de bord pré-configurés ont été détectés(%%) ===
152 )))
153
154 : DigDash peut détecter si un tableau de bord pré-configuré correspond aux données de votre source.
155
156 (((
157 ==== Sélection du tableau de bord pré-configuré ====
158 )))
159
160 (((
161 Vous pourrez alors sélectionner ce tableau de bord avec des graphiques pré-configurés ou le choix de réaliser un tableau de bord personnalisé toujours proposé.
162 )))
163
164 : Dans notre exemple, le fichier retail_v7_de_world.xls correspond au tableau de bord pré-configuré "Vente au détail" avec un très bon score.
165
166 (((
167 [[image:1650450301493-721.png]]
168
169
170 : En sélectionnant celui-ci, le tableau de bord comprendra des graphiques propres à la vente (carte des ventes, Chiffre d'affaires,...).
171
172 (((
173 ==== Choix des graphiques ====
174 )))
175
176 : La sélection de ce tableau de bord génère par la suite une liste des représentations graphiques pertinentes qui composera votre tableau de bord : ici des graphiques propres à la vente (carte des ventes, Chiffre d'affaires, etc.).
177 :
178 : Les graphiques pré-configurés s'ajoutent directement au contenu du tableau de bord à construire.
179
180 [[image:1636109959245-192.png]]
181
182 Vous pouvez ensuite enrichir le contenu de votre tableau de bord et rajouter vos propres graphiques dans la partie //Graphiques supplémentaires//.
183
184 [[image:1650457957356-168.png]]
185
186 (((
187 == Edition de la source de données ==
188
189 Il est vivement conseillé de prendre connaissance de la manière dont est formaté votre modèle de données et d'amener d'éventuelles rectifications si besoin.
190
191 Le bouton [[image:1602853746744-718.png]] vous permettra d'en apprendre davantage sur votre source. Vous aurez notamment l'occasion de prévisualiser vos données ainsi que de les configurer.
192
193 === Prévisualisation des données de la source ===
194
195 L'onglet "Prévisualiser les données" vous permet de visualiser une partie succincte de vos données pour en comprendre leur nature.
196
197 [[image:1636112035431-638.png]]
198
199 Des options existent pour vous permettre de former au mieux votre source.
200
201 Ces options sont fonctions de la nature de la source de données importée. Par exemple, dans la capture ci-dessus, il s'agit d'un fichier Excel. Le choix du classeur ou feuille de calcul est proposé.
202
203 ==== Transformation de colonnes ====
204
205 (% class="box warningmessage" %)
206 (((
207 Les options de transformation de colonnes ne sont disponibles que pour les modèles de données nouvellement créés, les modèles de données existants si et seulement si celui-ci a été créé depuis l'Assistant de Création de Tableau de bord.
208 )))
209
210 (% class="wikigeneratedid" %)
211 Vous pouvez appliquer des transformations sur vos colonnes soit via le bouton [[image:1636111836544-291.png]] ou directement sur les en-têtes de vos colonnes.
212
213 [[image:1650458909866-641.png]]
214
215 (% class="wikigeneratedid" id="HFonctions" %)
216 L'on pourra ainsi appliquer les fonctions pré-établies dans le produit ainsi que des formats.
217
218 === Configuration du modèle de données ===
219
220 {{info}}
221 Le modèle de données est une représentation "intelligente" d’une source de données. Le modèle de données est composé de mesures et de dimensions.
222 {{/info}}
223
224 {{info}}
225 Une **dimension **est composée d’un ensemble de membres organisés selon une ou plusieurs hiérarchies.
226 {{/info}}
227
228 {{info}}
229 Une **mesure **est une quantité à représenter qui peut être agrégée avec une formule d’agrégation.
230 {{/info}}
231
232
233 L'onglet "Configurer le modèle de données" vous permet de configurer les dimensions et mesures détectées par DigDash.
234
235 L'on pourra ainsi modifier leur type, leur nom d'affichage et même créer des mesures calculées.
236
237 [[image:1650455916483-310.png]]
238
239
240 )))
241
242 (((
243 ==== Paramètres des colonnes ====
244
245 Le panneau latéral vous permet de connaître la définition de chaque colonne sélectionnée.
246
247
248 ===== Paramètres d'une dimension =====
249
250 Outre le fait que vous pouvez à tout moment changer la nature d'une dimension, il est également possible de lui ajouter des hiérarchies par groupement automatique ou via les hiérarchies partagées.
251
252 [[image:1650457399549-926.png]]
253
254 ===== Paramètres d'une mesure =====
255
256 Outre le fait que vous pouvez à tout moment changer la nature d'une mesure, il est également possible de lui ajouter des objectifs.
257
258 [[image:1650457181559-809.png]][[image:1650457224390-702.png]]
259
260
261 ==== Ajout de mesures calculées ====
262
263 Le bouton [[image:1650458653912-616.png]] vous permet de rajouter des mesures calculées à votre modèle de données.
264
265 {{info}}
266 Une** mesure calculée** ou **mesure dérivée** est une mesure dont la définition est issue d’une formule basée ou non sur d’autres mesures / dimensions.
267 {{/info}}
268
269 (% class="wikigeneratedid" %)
270 On distingue plusieurs manières de les créer. Vous pouvez en effet utiliser des fonctions (ou formules) préétablies existantes (générales ou de transformations) ou définir vous-même la formule à appliquer.
271
272 ===== Fonctions générales =====
273
274 [[image:1650458342219-420.png]]
275
276 Les fonctions générales proposent des formules basiques telles que le pourcentage de progression.
277
278 ===== Transformateurs =====
279
280 [[image:1650458529775-292.png]]
281
282 Les fonctions de transformations s'appliquent sur des mesures et vous permettent d'afficher les valeurs pour l'année précédente, le mois précédent la semaine précédente ou le jour précédent.
283
284 ===== Formule =====
285 )))
286
287 : La sélection de "Formule..." fera apparaître la boîte de dialogue suivante :
288 :
289 : [[image:1636110973085-813.png||queryString="width=282&height=321" height="321" width="282"]]
290 :
291 : Cette dialogue vous permet de définir librement la formule de votre mesure en y insérant les mesures ou dimensions de votre choix.
292 : Vous êtes invité(e) à saisir un nom et la formule.
293
294 == (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Construction du tableau de bord(%%) ==
295 )))
296
297 : Vous avez la possibilité de gérer plusieurs éléments pour la visualisation de votre tableau de bord.
298 :
299
300 (((
301 === (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:23px" %)Nom de votre tableau de bord(%%) ===
302 )))
303
304 (((
305 (% class="wikigeneratedid" %)
306 Donnez un nom à votre tableau de bord. Il est **obligatoire**. Ce nom sera défini comme le nom de la catégorie des graphiques crées dans le portefeuille de utilisateur/du rôle courant.
307
308 {{info}}
309 Le **portefeuille** d'un rôle ou d'un utilisateur est un espace de travail dont les droits peuvent être donnés au cas par cas.
310 {{/info}}
311
312 === Disposition des graphiques ===
313
314 DigDash vous propose des modèles pour disposer au mieux vos graphiques dans le tableau de bord à créer. Le modèle sélectionné par défaut est le modèle automatique.
315
316 [[image:1602856226445-298.png]]
317
318 Le modèle automatique dispose automatiquement les graphiques de manière à ajuster au mieux votre contenu, et ce, sans limitation du nombre de graphiques.
319
320 Chaque modèle proposé supporte un nombre de graphiques limité (affiché en survolant le modèle avec la souris).
321
322 [[image:1602857685204-489.png]]
323
324
325 (% class="wikigeneratedid" id="HOrdredesgraphiques" %)
326 Sur la partie gauche, vous pouvez glisser-déposer les graphiques de votre tableau de bord pour ordonner vos graphiques dans le modèle de disposition sélectionné. En effet, le modèle de disposition prend en compte l'ordre des éléments pour l'agencement. A noter que le premier est le plus important.
327
328 [[image:1602857767860-961.png]]
329
330 === Validation et construction du tableau de bord ===
331
332 (% id="cke_bm_291S" style="display:none" %) (%%)Cliquer sur le bouton [[image:1602855958729-795.png]] pour finaliser la construction de votre tableau de bord.
333
334 Patientez quelques instants.
335
336 L'assistant se ferme et vous découvrez votre tableau de bord dans l'Editeur de tableau de bord.
337
338 Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à compléter votre tableau de bord (ajout de filtres, dimensions,...).
339 )))
340
341 === Edition du tableau de bord a posteriori ===
342
343 Vous avez la possibilité de compléter votre tableau de bord nouvellement crée via l'outil de Self-Service BI dans lequel vous pourrez par exemple modifier les couleurs de vos graphiques, modifier les icones de vos tuiles, etc.
344
345 Pour accéder à l'interface de Self-Service BI, placez-vous sur un des graphiques du tableau de bord créé et sélectionnez l'icône  [[image:1636117742560-118.png||queryString="width=36&height=51" height="51" width="36"]].
346
347 [[image:1636117471347-924.png]]
348
349 = Edition du modèle de données a posteriori =
350
351 Un modèle de données issu de la création de tableau de bord via cet assistant est modifiable a posteriori. Vous avez, par exemple, la possibilité de rajouter des mesures calculées.
352
353 [[image:1650458139080-561.png]]
354
355
356 Pour accéder à l'interface d'édition, deux possibilités :
357
358 - placez-vous sur un des graphiques du tableau de bord créé et sélectionnez le sous-menu "Editer le modèle de données" via l'icône  [[image:1636117832252-592.png||queryString="width=34&height=48" height="48" width="34"]].
359
360 [[image:1618215266013-521.png]]
361
362 [[image:1618215321364-971.png||queryString="width=508&height=370" height="370" width="508"]]
363
364
365 - via le bouton [[image:1636117916659-881.png]] lors de la création de nouveaux graphiques à partir de ce modèle de données.
366
367 [[image:1618215917143-814.png]]