Modifié par Aurelie Bertrand le 2026/06/30 10:19
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1 {{toc/}}
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5 = Préambule =
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7 (((
8 L'assistant de création de tableau de bord a pour but de vous aider à créer un tableau de bord en quelques clics depuis une source de données et ce, de manière intuitive.
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10 DigDash s'efforcera de vous proposer des tableaux de bord pouvant correspondre à votre besoin.
11
12 Les types de tableaux de bord proposés sont paramétrables pour répondre au mieux aux habitudes et usages des utilisateurs.
13 )))
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15 (((
16 {{info}}
17 Une **source de données **ou** datasource** est l'endroit où l’on va chercher les données avant de les structurer dans le modèle de données.
18 {{/info}}
19
20 {{info}}
21 Un** tableau de bord** ou **dashboard** est un ensemble de pages permettant de visualiser des flux d’informations sur le web et d’interagir avec les données.
22 {{/info}}
23
24 = (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Autorisations pré-requises(%%) =
25 )))
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27 (((
28 L'utilisateur voulant accéder à l'assistant devra au préalable être dans le groupe d'autorisations nommé "**Utilisateur final pour Self-service BI**".
29 )))
30
31 = Utilisation de l'assistant =
32
33 (% class="box errormessage" %)
34 (((
35 **❗​​ ​Attention : **Le modèle de données (si nouvellement créé ou modifié) et les graphiques créés ne seront sauvegardés qu'une fois que vous aurez cliqué sur le bouton **Terminer et construire le tableau de bord **sur la page** Construisez votre propre tableau de bord.**
36 Si vous quittez l'Assistant de Création de tableau de bord auparavant, tous les graphiques créés ainsi que le modèle de données (si nouvellement créé) seront perdus.
37 )))
38
39 Depuis l'Éditeur de tableaux de bord, sélectionnez dans la barre d'outils située en haut à droite l'**Assistant de création de tableau de bord **[[image:1734366114590-450.png]].
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41 [[image:1734365990340-662.png||alt="Bouton ACTB"]]
42
43
44 == Sélection de de la source de données{{id name="selection"/}} ==
45
46 Le premier écran propose trois possibilités pour le chargement de votre source de données :
47
48 * Charger un fichier directement depuis votre ordinateur;
49 * Créer un modèle de données à partir d'un univers Business Objects;
50 * Charger un modèle de données existant dans DigDash.
51
52 : [[image:ACTB_datasource_fr.png||alt="Accueil"]]
53
54 (((
55 === Sélection d'un fichier de données ===
56
57 [[image:1636107356129-174.png||queryString="width=207&height=174" height="174" width="207"]]
58 )))
59
60 (((
61 ==== Sélection d'un fichier local ====
62
63 Sélectionnez le bouton radio **Depuis un fichier sur votre ordinateur** pour choisir un fichier de données localement de type xls, xlsx, csv, xml ou json.
64
65 [[image:1636107631359-906.png||queryString="width=720&height=166" height="166" width="720"]]
66
67 ==== Sélection d'un fichier depuis un serveur de document ====
68
69 Sélectionnez le bouton radio **Depuis un fichier sur vos serveurs de documents** pour choisir un fichier sur un de vos serveurs de documents.
70
71 [[image:1636107700831-854.png||queryString="width=727&height=186" height="186" width="727"]]
72
73 === Création un modèle de données à partir d'un univers Business Objects ===
74
75 [[image:ACTB_BO_fr.png||alt="BO" height="177" width="208"]]
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77 Cliquez sur **Créez un modèle de données **pour ouvrir l'interface de création de modèles de données à partir d'un univers BO. Consultez la page** **[[Migration Business Objects>>doc:Digdash.user_guide.studio.Create_datamodel.Data_connection.Connect_datasource_report.connect_report_boxi.BO_migration.WebHome]] pour plus de détails.
78
79 === Sélection d'un modèle de données existant ===
80
81 [[image:1636107388698-579.png||queryString="width=204&height=172" height="172" width="204"]]
82
83 Les modèles auxquels vous avez accès sont limités au rôle courant. Dans le cas d'un utilisateur, seuls les modèles des rôles auxquels celui-ci a accès apparaîtront.
84
85 **Un modèle **est considéré comme **entièrement éditable** lorsqu'il s'agit d'un modèle de données **issu de l'utilisation de l'Assistant de création de tableau de bord, **c'est-à-dire un modèle de données basé sur un fichier et entièrement créé depuis l'Assistant.
86
87 **Un modèle** est considéré comme **partiellement éditable** lorsqu'il s'agit d'un modèle de données **non issu de l'utilisation de l'Assistant de création de tableau de bord, **c'est-à-dire un modèle de données basé sur un fichier créé depuis le Studio. L'on pourra ainsi seulement ajouter des mesures calculées ainsi que modifier la nature des colonnes du modèle.
88
89 **Tous les modèles de données de types autres que xls, xlsx, csv, xml, json ne sont pas éditables**.  Il est possible de choisir un modèle de données ayant pour source une base de données mais il ne pourra pas être modifié : il sera en **Non éditable**.
90
91 [[image:1757320920970-282.png]]
92
93 == Chargement de la source de données ==
94 )))
95
96 : A cette étape, vous pouvez suivre le statut du chargement de votre source de données. Pour les fichiers de type Excel, vous pouvez choisir la feuille de calcul sur laquelle travailler comme dans l'exemple ci-dessous.
97
98 : [[image:1636109158405-811.png]]
99 :
100 : En continuant, l’outil effectuera une analyse contextuelle du fichier pour vous suggérer les tableaux de bord les plus appropriés.
101 :
102
103 (((
104 == Sélection du tableau de bord ==
105
106 A cette étape, vous serez invité(e) à sélectionner le tableau de bord qui correspondra à votre besoin après lecture de vos données.
107
108 Une prévisualisation de vos données succincte vous permettra également de vérifier si le modèle de données créé par DigDash a bien été effectué. Il sera par exemple possible de vérifier comment DigDash a détecté et distingué vos colonnes en tant que dimension ou mesure. Dans le cas d'une mauvaise lecture de vos données, il sera possible d'éditer ce modèle de données (voir partie Edition de la source de données).
109
110 Dans certains cas, DigDash peut détecter que vos données correspondent à un tableau de bord pré-configuré. Il vous porpose alors un tableau avec des graphiques pertinents par rapport à vos données, que vous pouvez cependant personnaliser.
111 )))
112
113 (((
114 === (% id="cke_bm_230S" style="display:none" %) (%%)Cas 1 : aucun tableau de bord pré-configuré n'a été détecté ===
115
116 Il est possible qu'aucun tableau de bord pré-configuré ne corresponde à la source de données chargée.
117
118 ==== Sélection du tableau de bord personnalisé ====
119
120 Dans ce cas-là, vous serez par défaut invité(e) à créer un tableau de bord **personnalisé **en cliquant sur le bouton **Continuer**.
121
122 Le tableau de bord personnalisé vous laisse totalement libre des graphiques à créer dans votre tableau de bord suivant les différents axes d'analyses expliqués ci-après.
123
124 (((
125 (% class="wikigeneratedid" id="H" %)
126 [[image:1650450415897-458.png]]
127
128 ==== Choix des graphiques ====
129 )))
130
131 La sélection d'un tableau de bord personnalisé vous mènera à une vue similaire de celle ci-dessous.
132
133 La partie gauche de cette interface permet d'accéder à la liste des graphiques pouvant être ajoutés dans votre tableau de bord.
134
135 La partie droite représente le contenu du tableau de bord à construire.
136
137 [[image:ACTB_general.png||queryString="width=957&height=613" alt="Choix_graphiques" data-xwiki-image-style-alignment="center" height="613" width="957"]]
138
139 Les dimensions et mesures de la source de données sont reconnues automatiquement. L'utilisateur peut donc créer simplement les graphes souhaités.
140 Dans la liste déroulante **Type de graphique**, plusieurs types de graphiques sont disponibles :
141
142 * Le type **Recommandations** affiche une liste de graphes qui dépendent des objets disponibles dans le modèle de données sélectionné. Par exemple, l'analyse géographique n'est proposée que si une dimension géographique existe dans le modèle. Quatre types d'analyse sont présents :
143 ** //Analyse de tendance// : une dimension temps a été détectée. La courbe représentant l'évolution d'une mesure par date est proposée automatiquement.
144 ** //Analyse géographique// : une dimension géographique a été détectée. La représentation par carte est proposée automatiquement.
145 ** //Liste //: une ou plusieurs dimensions ont été détectées. Une représentation en tableau est proposée automatiquement.
146 ** Tuiles : une ou plusieurs mesures ont été détectées. Une représentation en tuile est proposée automatiquement.(((
147 [[image:Recommandations.png||alt="Recommandations" data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
148 )))
149 * Les autres types **Comparaison**, **Tableaux**, **Indicateurs**, **Cartes** vous permettent de faire une analyse librement : choisissez le type de graphique que vous souhaitez dans la liste déroulante, le graphique désiré et les dimensions et mesures à associer.
150
151 [[image:Choix_graphique_exemple.png||alt="Choix_graphique" data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
152
153 Une fois le type de graphique et les données définies, cliquez sur le bouton **Ajouter au tableau de bord **à côté du graphe pour l'ajouter au tableau de bord.
154 )))
155
156 (((
157 === (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Cas 2 : des tableaux de bord pré-configurés ont été détectés(%%) ===
158 )))
159
160 : DigDash peut détecter si un tableau de bord pré-configuré correspond aux données de votre source.
161
162 (((
163 ==== Sélection du tableau de bord pré-configuré ====
164 )))
165
166 (((
167 Vous pourrez alors sélectionner ce tableau de bord avec des graphiques pré-configurés ou le choix de réaliser un tableau de bord personnalisé toujours proposé.
168 )))
169
170 : Dans notre exemple, le fichier retail_v7_de_world.xls correspond au tableau de bord pré-configuré "Vente au détail" avec un très bon score.
171
172 (((
173 [[image:1650450301493-721.png]]
174
175 En sélectionnant celui-ci, le tableau de bord comprendra des graphiques propres à la vente (carte des ventes, Chiffre d'affaires,...).
176
177
178 (((
179 ==== Choix des graphiques ====
180 )))
181
182 : La sélection de ce tableau de bord génère par la suite une liste des représentations graphiques pertinentes qui composera votre tableau de bord : ici des graphiques propres à la vente (carte des ventes, Chiffre d'affaires, etc.).
183 :
184 : Les graphiques pré-configurés s'ajoutent directement au contenu du tableau de bord à construire.
185
186 [[image:1636109959245-192.png]]
187
188 Vous pouvez ensuite enrichir le contenu de votre tableau de bord et rajouter vos propres graphiques dans la partie **Graphiques supplémentaires**.
189
190 [[image:Graphiques_supplémentaires.png||alt="Graphiques_supplementaires" data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
191
192 (((
193 == Edition de la source de données ==
194
195 Il est vivement conseillé de prendre connaissance de la manière dont est formaté votre modèle de données et d'amener d'éventuelles rectifications si besoin.
196
197 Le bouton [[image:1602853746744-718.png]] vous permettra d'en apprendre davantage sur votre source. Vous aurez notamment l'occasion de prévisualiser vos données ainsi que de les configurer.
198
199 === Prévisualisation des données de la source ===
200
201 L'onglet **Prévisualiser les données** vous permet de visualiser une partie succincte de vos données pour en comprendre leur nature.
202
203 [[image:1636112035431-638.png]]
204
205 Des options existent pour vous permettre de former au mieux votre source.
206
207 Ces options sont fonctions de la nature de la source de données importée. Par exemple, dans la capture ci-dessus, il s'agit d'un fichier Excel. Le choix du classeur ou de la feuille de calcul est proposé.
208
209 ==== Transformation de colonnes ====
210
211 (% class="box warningmessage" %)
212 (((
213 Les options de transformation de colonnes ne sont disponibles que pour les modèles de données nouvellement créés ainsi que pour les modèles de données existants si et seulement si ceux-ci ont été créés depuis l'Assistant de Création de Tableau de bord.
214 )))
215
216 (% class="wikigeneratedid" %)
217 Vous pouvez appliquer des transformations sur vos colonnes soit via le bouton [[image:1636111836544-291.png]] ou directement sur les en-têtes de vos colonnes.
218
219 [[image:1650458909866-641.png]]
220
221 (% class="wikigeneratedid" id="HFonctions" %)
222 L'on pourra ainsi appliquer les fonctions pré-établies dans le produit ainsi que des formats.
223
224 === Configuration du modèle de données ===
225
226 {{info}}
227 Le **modèle de données **est une représentation "intelligente" d’une source de données. Le modèle de données est composé de mesures et de dimensions.
228 {{/info}}
229
230 {{info}}
231 Une **dimension **est composée d’un ensemble de membres organisés selon une ou plusieurs hiérarchies.
232 {{/info}}
233
234 {{info}}
235 Une **mesure **est une quantité à représenter qui peut être agrégée avec une formule d’agrégation.
236 {{/info}}
237
238 L'onglet **Configurer le modèle de données** vous permet de configurer les dimensions et mesures détectées par DigDash.
239
240 L'on pourra ainsi modifier leur type, leur nom d'affichage et même créer des mesures calculées.
241
242 [[image:1650455916483-310.png]]
243
244
245 )))
246
247 (((
248 ==== Paramètres des colonnes ====
249
250 Le panneau latéral vous permet de connaître la définition de chaque colonne sélectionnée.
251
252 ===== **Paramètres d'une dimension** =====
253
254 Outre le fait que vous pouvez à tout moment changer la nature d'une dimension, il est également possible de lui ajouter des hiérarchies par groupement automatique ou via les hiérarchies partagées.
255
256 [[image:1650457399549-926.png]]
257
258 ===== **Paramètres d'une mesure** =====
259
260 Outre le fait que vous pouvez à tout moment changer la nature d'une mesure, il est également possible de lui ajouter des objectifs.
261
262 [[image:1650457181559-809.png]][[image:1650457224390-702.png]]
263
264
265 ==== Ajout de mesures calculées ====
266
267 Le bouton [[image:1650458653912-616.png]] vous permet de rajouter des mesures calculées à votre modèle de données.
268
269 {{info}}
270 Une** mesure calculée** ou **mesure dérivée** est une mesure dont la définition est issue d’une formule basée ou non sur d’autres mesures / dimensions.
271 {{/info}}
272
273 (% class="wikigeneratedid" %)
274 On distingue plusieurs manières de les créer. Vous pouvez en effet utiliser des fonctions (ou formules) préétablies existantes (générales ou de transformations) ou définir vous-même la formule à appliquer.
275
276 (% class="wikigeneratedid" %)
277 Consultez la page [[Créer une mesure calculée>>doc:Digdash.user_guide.studio.Create_datamodel.configure_data_model.Configure_columns.Create_new_measure.Create_calculated_measure.WebHome]] pour plus de détails.
278
279 (% class="box warningmessage" %)
280 (((
281 Le nom d'une mesure calculée ou mesure dérivée ne peut plus être éditée après sa création.
282 )))
283
284 ===== **Fonctions générales** =====
285
286 [[image:1650458342219-420.png]]
287
288 Les fonctions générales proposent des formules basiques telles que le pourcentage de progression ou des formules plus avancées telles que l'affichage conditionnel.
289
290 ===== **Transformateurs** =====
291
292 [[image:1650458529775-292.png]]
293
294 Les fonctions de transformations s'appliquent sur des mesures et vous permettent d'afficher les valeurs pour l'année précédente, le mois précédent la semaine précédente ou le jour précédent.
295
296 ===== Formule =====
297 )))
298
299 : La sélection de "Formule..." fera apparaître la boîte de dialogue suivante :
300 :
301 : [[image:1636110973085-813.png||queryString="width=282&height=321" height="321" width="282"]]
302 :
303 : Cette dialogue vous permet de définir librement la formule de votre mesure en y insérant les mesures ou dimensions de votre choix.
304 : Vous êtes invité(e) à saisir un nom et la formule.
305
306 == (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Construction du tableau de bord(%%) ==
307 )))
308
309 : Vous avez la possibilité de gérer plusieurs éléments pour la visualisation de votre tableau de bord.
310 :
311
312 (((
313 === (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:23px" %)Nom de votre tableau de bord(%%) ===
314 )))
315
316 (((
317 (% class="wikigeneratedid" %)
318 Donnez un nom à votre tableau de bord. Il est **obligatoire**. Ce nom sera défini comme le nom de la catégorie des graphiques crées dans le portefeuille de utilisateur/du rôle courant.
319
320 {{info}}
321 Le **portefeuille** d'un rôle ou d'un utilisateur est un espace de travail dont les droits peuvent être donnés au cas par cas.
322 {{/info}}
323
324 === Disposition des graphiques ===
325
326 DigDash vous propose des modèles pour disposer au mieux vos graphiques dans le tableau de bord à créer. Le modèle sélectionné par défaut est le modèle automatique.
327
328 [[image:1602856226445-298.png]]
329
330 Le modèle automatique dispose automatiquement les graphiques de manière à ajuster au mieux votre contenu, et ce, sans limitation du nombre de graphiques.
331
332 Chaque modèle proposé supporte un nombre de graphiques limité (affiché en survolant le modèle avec la souris).
333
334 [[image:1602857685204-489.png]]
335
336
337 (% class="wikigeneratedid" id="HOrdredesgraphiques" %)
338 Sur la partie gauche, vous pouvez glisser-déposer les graphiques de votre tableau de bord pour ordonner vos graphiques dans le modèle de disposition sélectionné. En effet, le modèle de disposition prend en compte l'ordre des éléments pour l'agencement. A noter que le premier est le plus important.
339
340 [[image:1602857767860-961.png]]
341
342 === Validation et construction du tableau de bord ===
343
344 (% id="cke_bm_291S" style="display:none" %) (%%)Cliquer sur le bouton [[image:1602855958729-795.png]] pour finaliser la construction de votre tableau de bord.
345
346 Patientez quelques instants.
347
348 L'assistant se ferme et vous découvrez votre tableau de bord dans l'Editeur de tableau de bord.
349
350 Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à compléter votre tableau de bord (ajout de filtres, dimensions,...).
351 )))
352
353 === Édition du tableau de bord a posteriori ===
354
355 Vous avez la possibilité de compléter votre tableau de bord nouvellement crée via l'outil de Self-Service BI dans lequel vous pourrez par exemple modifier les couleurs de vos graphiques, modifier les icônes de vos tuiles, etc.
356
357 Pour accéder à l'interface de Self-Service BI, placez-vous sur un des graphiques du tableau de bord créé et sélectionnez l'icône  [[image:edit_chart.png]].
358
359 [[image:Edition_graphique.png||alt="Edition_graphique" data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
360
361 = Edition du modèle de données a posteriori =
362
363 Un modèle de données issu de la création de tableau de bord via cet assistant est modifiable a posteriori. Vous avez, par exemple, la possibilité de rajouter des mesures calculées.
364
365 [[image:1650458139080-561.png]]
366
367
368 Pour accéder à l'interface d'édition, deux possibilités :
369
370 * placez-vous sur un des graphiques du tableau de bord créé et sélectionnez le sous-menu **Éditer le modèle de données** via l'icône  [[image:1636117832252-592.png||queryString="width=34&height=48" height="48" width="34"]].
371 [[image:Edit_data_model_ACTB_FR.png]]
372
373 * via le bouton** Editer** lors de la création de nouveaux graphiques à partir de ce modèle de données.
374 [[image:Edit_DM_Assistant_FR.png||alt="Editer"]]
375
376 == Mise à jour des données {{id name="maj_données"/}} ==
377
378 (% class="box warningmessage" %)
379 (((
380 ⚠ La mise à jour des données est disponible seulement dans le cas où le modèle de données a été créé et/ou modifié dans l'Assistant de création de tableau de bord dans la version 2026R1 ou ultérieure.
381 )))
382
383 Il est possible de mettre à jour manuellement les données d'un modèle de données créé via l'assistant de création du tableau de bord.
384 Cette action met à jour le fichier dans le serveur de documents et synchronise les graphiques utilisant ce modèle. La synchronisation s'effectue via la programmation de rafraîchissement sur événement //REFRESH_DATAMODEL_ID// ajoutée par défaut au modèle. Consultez le paragraphe [[Rafraîchi​ssement des modèles de données et des graphiques>>doc:||anchor="refresh"]] pour plus de détails.
385
386 Pour mettre à jour les données :
387
388 * **depuis l'Assistant de création de tableaux de bord :**
389 *1. Cliquez sur **Sélectionnez un modèle de données existant dans DigDash**.
390 *1. Vous pouvez sélectionner** Afficher les modèles de données issus de l'Assistant de création de tableau de bord **afin de filtrer les résultats.
391 *1. Sélectionnez le modèle de données à mettre à jour:
392 [[image:DM_ACTB_fr.png||alt="Mettre à jour les données" data-xwiki-image-style-border="true"]]
393 *1. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour les données**.
394 *1. Sélectionnez le fichier des données à utiliser pour la mise à jour et cliquez sur **OK**.
395 ➡ Le fichier est mis à jour et les données sont rafraîchies.
396
397 * **depuis la création de nouveaux graphiques :**
398 *1. Sélectionnez le modèle de données.
399 *1. Cliquez sur la roue crantée à droite et cliquez sur **Mettre à jour les données**.
400 [[image:1771341501174-918.png||height="238" width="488"]]
401 *1. Procédez de même que ci-dessus.
402
403 * **depuis un graphique sur le tableau de bord :** consultez la paragraphe [[Mettre à jour les données d'un modèle issu de l'Assistant de création de tableau de bord>>doc:Digdash.user_guide.dashboard.display_dashboard.WebHome||anchor="màj_graphique"]] pour plus de détails.
404
405 * **depuis un objet Modèles de données :** consultez le paragraphe [[Modèles de données>>doc:Digdash.user_guide.dashboard.dashboard_editor_guide.create_dashboard.Ajouter des éléments additionnels.WebHome||anchor="modèle"]] pour plus de détails.
406
407 = Rafraîchi​ssement des modèles de données et des graphiques{{id name="refresh"/}} =
408
409 Une programmation de rafraîchissement est ajoutée automatiquement aux modèles de données et aux graphiques (flux) créés depuis l'assistant.
410 Elle permet notamment d'effectuer la mise jour des données d'un modèle.
411
412 **Modèles de données**
413
414 Après création, les modèles de données ont ainsi :
415
416 * une programmation sur événement, spécifique au modèle de données, de type **REFRESH_DATAMODEL_ID. **
417 ID est l'identifiant du modèle de données;
418 * la programmation par défaut.
419
420 Vous pouvez le visualiser en éditant le modèle de données depuis le Studio:
421
422 [[image:1769500515383-850.png||alt="Programmation modèle"]]
423
424 Il est possible de définir une programmation de rafraîchissement sur évènement globale à tous les modèles de données créés depuis l'assistant de création de tableaux de bord.
425
426 Pour cela :
427
428 1. Éditez le fichier system.xml dans le répertoire <digdash.appdata>/Enterprise Server/ddenterpriseapi/config.
429 1. Ajoutez le paramètre //<Property key="AUTODM_SCHEDULEEVENT" value="ID_EVENT" />//.
430 1. Enregistrez et redémarrez le serveur.
431
432 Celui-ci remplacera alors la //Programmation par défaut//.
433
434 [[image:1769504525869-636.png]]
435
436
437 **Graphiques (flux)**
438
439 Les graphiques ont par défaut une programmation de rafraîchissement avec les données.
440
441 Vous pouvez le visualiser dans le panneau **Programmation** en sélectionnant le graphique depuis l'onglet **{{glossaryReference glossaryId="Glossary" entryId="Flux"}}Flux{{/glossaryReference}}** du Studio:
442
443 [[image:1769505215469-512.png||height="209" width="340"]]