Code source wiki de Self Service BI

Modifié par jhurst le 2021/01/04 14:32
Afficher les derniers auteurs
1 {{ddtoc/}}
2
3 ----
4
5 DigDash Enterprise fournit un outil d'édition permettant à l'utilisateur de modifier ses graphiques et en temps réel : ajout de colonnes, de totaux, modification des tris, etc.
6
7 Cette fonctionnalité aussi appelée « Self service BI » donne plus de liberté aux utilisateurs. Les modifications des graphiques sont possibles de manière simple et sans nouvelle configuration des flux dans le portefeuille d'informations.
8
9 Le self service BI est disponible sur l'ensemble des graphiques excepté : « Cartes de flux », « Tableau OLAP », « Tableau arborescent », « Texte » , « Nuages de mots clés », « Rapports HTML » et « Gantt ».
10
11 = Configuration de self-service BI =
12
13 L'utilisateur peut éditer ses graphiques directement depuis l'éditeur de tableau de bord.
14
15 Pour utiliser la fonctionnalité «Self Service BI » indépendamment de l'éditeur de tableau de bord (depuis l'affichage du tableau de bord ou l'ouverture du flux dans un navigateur), ouvrez l'onglet **Paramètres de la visualisation.**
16
17 [[image:1599993284920-454.png]]
18
19 Puis cochez la case "**Self Service BI**".
20
21 [[image:1599993440160-966.png]]
22
23
24
25 = Modifier un graphique =
26
27 Lorsque vous affichez un graphique dans un navigateur, celui-ci est affiché sur la droite et la barre d'outils d'édition sur la gauche.
28
29 [[image:1599993796721-649.png]]
30
31 Cette barre d'édition comprend la liste des dimensions et mesures disponibles dans le modèle de données ainsi qu'un certain nombre d'outils vous permettant d'exporter ou sauvegarder votre graphique.
32
33 Les noms de dimensions suivis de **… **indiquent que la dimension inclut une hiérarchie ou un chemin de navigation. Cliquez sur la dimension pour afficher la liste des hiérarchies disponibles :
34
35 [[image:1599993905137-367.png]]
36
37 Si vous éditez un graphique autre qu'un tableau, la liste des axes est affichée sur le graphique afin que vous puissiez en modifier leurs contenus :
38
39 [[image:1599994205363-810.png]]
40
41 (% id="HAjouterdesdimensionsetmesuressurlegraphe" %)
42 == Ajout de dimensions ou mesures ==
43
44 L'ajout ou suppression des objets sur le graphique peut se faire par glisser-déposer des objets ou en utilisant le menu contextuel (clic droit) sur le graphique.
45
46 Si vous souhaitez ajouter une dimension ou une mesure sur un tableau ou tableau croisé, glissez-déposez cet objet sur l'entête de la colonne du tableau avant laquelle vous souhaitez l'insérer.
47
48 [[image:1599998334047-252.png]]
49
50 Si vous souhaitez ajouter une dimension ou une mesure sur un graphique autre que tableau (colonnes, barres, …), glissez-déposez l'élément directement sur l'axe souhaité :
51
52 [[image:1599994484305-297.png]]
53
54 Pour ajouter un niveau hiérarchique d'une dimension, cliquez d'abord sur la dimension pour afficher le liste des hiérarchies puis sélectionnez le niveau à ajouter.
55
56 [[image:1599994553877-911.png]]
57
58 {{info}}
59 //Note //: Un sens interdit est affiché si vous déplacez un objet (mesure ou dimension) à un endroit non autorisé (par exemple, si vous essayez de placer une mesure avant une dimension dans un tableau)
60 {{/info}}
61
62 Vous pouvez également ajouter un objet par clic droit :
63
64 Sur un tableau ou tableau croisé, faites un clic droit sur l'entête de la colonne avant ou après laquelle vous souhaitez insérer l'objet et choisissez le menu **Insérer une dimension (avant **ou **après) **ou **Insérer une mesure (avant **ou **après)**.
65
66 (% class="box infomessage" %)
67 (((
68 //Note //: Le menu **Insérer une mesure **n'apparaît que si vous sélectionnez l'entête d'une mesure ou que si la dimension sélectionnée est la dernière du tableau (les mesures ne pouvant être placées qu'à la fin du tableau).
69 )))
70
71 Si vous souhaitez remplacer un axe, choisissez le menu **Remplacer l'axe **puis sélectionnez la dimension.
72
73 [[image:1599998270357-352.png]]
74
75 Sur les autres types de graphiques (colonnes, barres,...), faites un clic droit sur l'axe et choisissez **Ajouter une dimension sur l'axe **ou **Ajouter une mesure sur l'axe**.
76
77 [[image:1599996773913-619.png]]
78
79 Pour remplacer le dimension/mesure présente ou la supprimer, faites un clic droit sur cet objet et choisissez **Remplacer la dimension (remplacer la mesure) **ou **Supprimer la dimension **(**supprimer la mesure**).
80
81 [[image:1599996805199-122.png]]
82
83 Sélectionnez ensuite la mesure ou dimension que vous souhaitez ajouter. Si la dimension possède des hiérarchies, le niveau racine est automatiquement sélectionné. Pour sélectionner un niveau hiérarchique différent, utilisez le glisser-déposer depuis la liste des dimensions sur la gauche.
84
85 Pour remplacer la dimension ou mesure existante, faites un clic droit sur l'objet et choisissez **Remplacer la dimension** ou **Remplacer la mesure**
86
87 === Suppression d'objets dans le graphique ===
88
89 Glissez-déposez l'objet que vous souhaitez supprimer depuis le graphique vers la barre d'outils.
90
91 Vous pouvez également supprimer les objets depuis le menu contextuel apparaissant après clic droit sur l'objet ou l'axe :
92
93 * **Supprimer l'axe **: menu visible sur les tableaux et tableaux croisés uniquement. Supprime l'ensemble des éléments présents sur l'axe,
94 * **Supprimer la dimension **: supprime uniquement la dimension sélectionnée.
95 * **Supprimer la mesure **: supprime la mesure sélectionnée
96
97 == Ajout d'une formule ==
98
99 Pour ajouter une formule, glissez-déposez l'élément **//Formule...//** figurant à la fin de la liste des mesures.
100
101 [[image:1599996922169-285.png]]
102
103 Une boîte de dialogue s'affiche vous invitant à entrer le nom et la formule :
104
105 [[image:1599996981319-779.png]]
106
107 Entrez le nom de la formule et son contenu. Vous pouvez sélectionner une des mesures disponibles en cliquant sur le bouton **Mesures disponibles**. Vous pouvez également sélectionner un format dans la liste déroulante figurant en bas de la boîte de dialogue.
108
109 Cliquez sur **OK**. La formule est ajoutée dans le graphique.
110
111 La formule est également visible dans la liste des « mesures disponibles ».Vous pouvez l'éditer en cliquant sur [[image:self_service_bi_fr_html_86041363c68d0f13.png]] ou la supprimer en cliquant sur [[image:self_service_bi_fr_html_8276ddda5b3fb947.png]] .
112
113 [[image:1599997056156-821.png]]
114
115 == Ajout d'un transformateur ==
116
117 Les transformateurs s'appliquent sur des mesures et vous permettent d'afficher les valeurs pour l'année précédente, le mois précédent la semaine précédente ou le jour précédent.
118
119 Pour ajouter un transformateur de colonnes, cliquez sur **Options... **sous « Formule » puis glissez-déposez le transformateur choisi sur la mesure souhaitée.
120
121 [[image:1599998101828-311.png]]
122
123 Entrez le nom de la mesure utilisant le transformateur puis cliquez sur **OK**. Celle-ci est affichée à la suite de la mesure transformée.
124
125 Exemple : glissez-déposez le transformateur « Année -1 » sur la mesure « Cout de communication ». Une colonne « Coût de communication (Année -1) « est ajoutée à la suite de la mesure « Coût de communication » :
126
127 [[image:1599998206503-915.png]]
128
129 La formule créée est ajoutée dans la liste des mesures disponibles.
130
131 == Ajout d'une fonction de lissage ou d'une fonction prédictive ==
132
133 Pour ajouter une fonction de lissage ou une fonction prédictive, cliquez sur **Options... **sous « Formule » puis glissez-déposez la fonction choisie sur la mesure souhaitée.
134
135 [[image:self_service_bi_fr_html_e59f03166c34dd4d.jpg]]
136
137 Entrez le nom de la mesure puis cliquez sur **OK**. Celle-ci est affichée à la suite de la mesure sélectionnée.
138
139 Exemple : glissez-déposez la fonction de lissage «Moyenne mobile » sur la mesure « Cout». Une colonne « Coût (Moyenne mobile) » est ajoutée à la suite de la mesure « Coût » :
140
141 [[image:1599997999410-283.png]]
142
143 La formule créée est ajoutée dans la liste des mesures disponibles.
144
145 Pour plus d'informations sur les fonctions de lissage et les fonctions prédictives, consultez le tutoriel prédictif (predictif_tutorial.pdf).
146
147 == Modification des propriétés des axes ==
148
149 === Ajout ou suppression d'un total ===
150
151 Faites un clic droit sur l'axe (entête de la colonne s'il s'agit d'un tableau) où vous souhaitez ajouter un total puis sélectionnez **Ajouter un total (début) **ou **Ajouter un total (fin)**.
152
153 [[image:1599997743850-437.png]]
154
155 L'ajout du total est également disponible dans les options des dimensions : cliquez sur le bouton **Options... **situé sous la liste des dimensions, puis glissez-déposez **Total (fin) **ou **Total (début) **sur l'axe souhaité.
156
157 [[image:1599997812357-688.png]]
158
159 Pour supprimer un total, faites un clic droit sur l'axe et sélectionnez **Supprimer le total**.** **
160
161 [[image:1599997776022-418.png]]
162
163 === Ajout ou suppression d'un top/bottom ===
164
165 Faites un clic droit sur l'axe puis sélectionnez **Ajouter un top **ou **Ajouter un bottom**. Sélectionnez ensuite la mesure sur laquelle vous souhaitez ajouter le top ou le bottom puis le nombre de valeurs.
166
167 [[image:1599996658245-924.png]]
168
169 Cliquez sur OK, le graphique s'affiche :
170
171 [[image:1599996683225-769.png]]
172
173 Pour supprimer un top/bottom, sélectionnez **Supprimer le top/bottom/intervalle**.
174
175 === Sélection d'un intervalle de valeurs ===
176
177 Pour sélectionner un intervalle de valeurs d'une mesure pour une dimension donnée, faites un clic droit sur l'entête de la dimension puis sélectionnez **Ajouter un intervalle**.La liste des mesures figurant dans le tableau s'affiche.** **
178
179 [[image:1599997603615-438.png]]
180
181 Sélectionnez la mesure sur laquelle vous souhaitez ajouter l'intervalle puis les valeurs minimum et maximum.
182
183 [[image:1599997653073-336.png]]
184
185 Cliquez sur **OK**. Le tableau affiche.
186
187 [[image:1599997671512-112.png]]
188
189 Pour supprimer un intervalle de valeurs, sélectionnez **Supprimer le top/bottom/intervalle**.** **
190
191 [[image:1599997693943-606.png]]
192
193 === Ajout ou suppression d'un tri ===
194
195 Faites un clic droit sur l'axe où vous souhaitez ajouter un tri puis sélectionnez **Ajouter un tri ascendant **ou **Ajouter un tri descendant**. Si vous souhaitez ajouter un tri sur mesure, sélectionnez **Ajouter un tri sur mesure (asc...) **ou **Ajouter un tri sur mesure (desc...)** puis sélectionnez la mesure.
196
197 [[image:1599996439971-250.png]]
198
199 L'ajout de tri est également disponible depuis les options des dimensions. Cliquez sur le bouton **Options... **situé sous la liste des dimensions, puis glissez-déposez **Tri (asc.) **ou **Tri (dsc.) **sur l'axe souhaité.
200
201 [[image:1599996573114-672.png]]
202
203 Pour supprimer un tri, faites un clic droit sur l'axe et sélectionnez **Supprimer le tri**.** **
204
205
206 === Modification de l'agrégation d'une mesure ===
207
208 Faites un clic droit sur l'entête de la mesure pour laquelle vous souhaitez changer l'agrégation, puis sélectionnez **Changer l'agrégation **et choisissez la fonction : Somme, Moyenne,Min, Max ou Cumul.
209
210 [[image:1599996213591-224.png]]
211
212
213 La modification des agrégations peut également être faite depuis les options des mesures : Cliquez sur le bouton **Options... **situé sous la liste des mesures, puis glissez-déposez l'agrégation souhaitée** **sur l'entête de la mesure.
214
215 [[image:1599996347089-513.png]]
216
217 === Modification du format d'une colonne ===
218
219 Faites un clic droit sur la mesure ou la dimension continue (dimension temps par exemple), puis sélectionnez **Changer le format **et sélectionnez le format souhaité.
220
221 (% class="wikigeneratedid" %)
222 === Ajout d'une interaction ===
223
224 Faites un clic droit sur l'axe et sélectionnez Ajouter une interaction. L'interface une liste d'interactions possibles pour chaque graphique  :
225
226 (% style="text-align:center" %)
227 [[image:ssbi_interaction2.png]]
228
229 === Modification du cycle des couleurs ===
230
231 Le cycle des couleurs peut être modifié. Pour cela, faites un clic droit sur l'axe et sélectionnez **Activer le cycle des couleurs **ou **Désactiver le cycle des couleurs**.
232
233 Exemple : sur un graphique en colonnes, le cycle des couleurs est par défaut activé sur l'axe empilement (on attribue une couleur différente à chaque membre de cet axe) :
234
235 [[image:1599996002416-945.png]]
236
237 Si vous souhaitez que le cycle soit fait sur l'axe des colonnes, faites un clic droit sur l'axe Empilement et sélectionnez **désactiver le cycle des couleurs**. Faites ensuite un clic droit sur l'axe colonne et choisissez **Activer le cycle des couleurs**.
238
239 Le graphique résultat s'affiche :
240
241 [[image:1599996109768-613.png]]
242
243
244 == Modification des propriétés d’un graphique ==
245
246 === Modification de la palette de couleurs utilisée ===
247
248 Pour modifier la palette, cliquez sur **Style... **puis **Couleurs…**.
249
250 [[image:1599995873759-131.png]]
251
252 Sélectionnez ensuite la palette souhaitée dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**.
253
254 [[image:1599995910763-577.png]]
255
256 == Modifier les styles d'un tableau ==
257
258 Pour modifier les styles du tableau, cliquez sur **Style...** puis sur **Menu contextuel : Styles** pour activer le menu contextuel des styles (cliquez à nouveau sur ce bouton pour désactiver ce menu).
259
260 [[image:1599997448710-199.png]]
261
262 Cliquez ensuite sur l'entête des colonnes pour modifier le style du tableau.
263
264
265 Pour modifier le style d'une ligne, d'une colonne ou d'une cellule : sélectionnez une cellule, faites un clic droit et choisissez l'élément à modifier (cellule, ligne ou colonne) puis le type de modification à apporter : Fond, texte ou bordure.
266
267 Vous pouvez également :
268
269 * Cacher une ligne ou une colonne : sélectionnez la ligne ou colonne puis choisissez **Cacher la ligne** ou **Cacher la colonne**.
270 * Modifier la hauteur d'une ligne : sélectionnez la ligne puis **Hauteur de la ligne **et entrez la valeur souhaitée en pixels (exemple : 20)
271 * Modifier la largeur d'une colonne : sélectionnez la colonne puis choisissez **Largeur de la colonne **et entrez la valeur souhaitée.
272 ** Cette largeur peut être exprimée en pixels (exemple : 200) ou en pourcentage de l'espace restant (exemple : 50%). L'espace restant correspond à la largeur totale du tableau moins la largeur des colonnes de taille fixe.
273 ** Exemple : vous avez un tableau comportant 2 dimensions et 2 mesures. Vous souhaitez que les mesures aient une largeur de 200 pixels chacune et que les dimensions occupent la totalité de l'espace restant. Entrez 50% pour la largeur de chacune des colonnes de dimensions et 200 pour la largeur des colonnes de mesure.
274 * Changer le texte d'une cellule : choisissez cellule, puis **Texte** et entrez le texte à insérer. Le texte peut inclure des variables comme ${Filter Dim}, Dim étant le nom de la dimension filtrée. A l'affichage, la variable est remplacée par la valeur du filtre sur la dimension Dim.
275 * Modifier le CSS : Choisissez **CSS **pour modifier les styles du tableau en utilisant un CSS. Exemple : color:red ; permet l'affichage de l'élément sélectionné en rouge.
276 * Insérer un ligne : sélectionnez **Insérer une ligne**,** **puis indiquez si la ligne doit être placée avant ou après. Entrez ensuite les valeurs de chaque cellule de la ligne.
277
278 [[image:1599997552628-774.png]]
279
280 = Sauvegarder un graphique =
281
282 == Sauvegarder une vue ==
283
284 Vous pouvez sauvegarder différentes vues du même graphique.
285
286 Pour sauvegarder la vue courante de votre graphique, cliquez sur **Vues... **puis sur **Sauver la vue courante**.
287
288 [[image:1599995597592-243.png]]
289
290 Entrez le nom de la vue, puis cliquez sur **OK**.
291
292 [[image:1599995656448-275.png]]
293
294 La vue est sauvegardée dans le flux.
295
296 Pour afficher une vue, cliquez sur son nom.
297
298 Pour supprimer une vue, cliquez sur l'icône de suppression [[image:self_service_bi_fr_html_8276ddda5b3fb947.png]] en regard du nom de la vue.
299
300 [[image:1599995691089-541.png]]
301
302 Pour revenir à la vue initiale, cliquez sur **Vues... **puis sur **Réinitialiser la vue**.
303
304 [[image:1599995741932-862.png]]
305
306 Un message apparaît **Voulez vous réinitialiser la vue ? **Cliquez sur **OK**.
307
308 [[image:1599995758835-458.png]]
309
310 == Exporter un graphique ==
311
312 Pour exporter un tableau, cliquez sur **Exporter... **puis choisissez le type d'export souhaité : PDF, PPT, XLS, CSV ou Nouveau flux. Si vous exportez un graphique en tant que flux, celui-ci est ajouté au portefeuille de l'utilisateur ou du rôle (portefeuille du graphique d'origine).
313
314 [[image:1599995545293-950.png]]